公告日期：2025-04-21

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-XXX
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

（宁海县桥头胡街道汶溪周工业区）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二零二五年四月

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

为充分发挥经营优势、把握市场机遇、提高公司核心竞争力、培育新的利润增长点，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”、“卡倍亿”）拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。
如无特殊说明，本募集资金使用可行性分析报告采用释义与《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》释义一致。

一、本次募集资金使用投资计划

本次向不特定对象发行可转债（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后计划全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金

拟投入金额

1 上海高速铜缆项目 12,308.84 12,000.00

2 墨西哥汽车线缆及高速铜缆生产基地项目 47,245.46 31,000.00

3 宁波汽车线缆改建项目 17,318.90 17,000.00

合计 76,873.20 60,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据上述项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目分析

本次发行 3 个募集资金投资项目均为建设型项目，具体情况如下：

（一）上海高速铜缆项目

1、项目概况

本项目计划使用上海生产基地现有厂房新建高速铜缆产线，提升公司国内高速铜缆产品产能。

本项目计划总投资 12,308.84 万元，拟使用募集资金 12,000.00 万元，主要用
于设备购置等。项目建成后，公司可以进一步丰富产品结构，扩大高附加值的高速铜缆产能，并提升公司的盈利能力与市场竞争力。

2、项目建设的必要性

（1）扩大高速铜缆产品产能，满足快速增长的市场需求

自 2023 年以来，生成式人工智能技术迎来了全面爆发式增长，推动高新技术产业和数字经济的快速发展，加速了传统产业的智能化转型升级。随着人工智能技术的迅猛发展，AI 数据中心及计算平台的需求呈现爆发式增长。高速铜缆是利用铜质材料制成的高速连接线，以实现高速、稳定的数据传输。高速铜缆是数据中心、云计算及 5G 基站建设的关键数据传输组件之一。因此，包括人工智能技术在内的数字通讯技术的快速发展有望带动高速铜缆产品需求的快速增长。
公司通过本次项目的实施，将扩大公司高速铜缆生产规模，满足快速增长的市场及客户需求，抢占高速铜缆产品国内市场份额。

（2）优化产品结构，提升公司盈利能力

公司现有主要产品为普通线缆、新能源汽车专用线缆及数据线缆。与现有主要产品特别是普通线缆相比，高速铜缆具有更高的单价及毛利水平。随着下游高端产品需求的释放，高速铜缆业务将成为公司新的收入组成，带动公司整体盈利能力的提升。具有更高附加值的高速铜缆业务收入也将有助于公司在激烈的市场竞争中脱颖而出，在面对快速变化的技术环境时，公司能够更好地满足客户多样化的需求。……
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