公告日期：2025-04-21

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-040
宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

（宁海县桥头胡街道汶溪周工业区）

关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
承诺的公告

二零二五年四月

重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注意。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）要求、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的相关要求，为保障中小投资者利益，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下：
一、本次发行对主要财务指标的影响

（一）测算前提和假设

1、假设宏观经济环境、公司所处行业情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。

2、假设公司 2025 年 12 月底完成本次发行，且分别假设 2026 年 6 月 30 日
全部转股和 2026 年 12 月 31 日全部未转股两种情形。该完成时间仅用于计算本
次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终时间以经深圳证券交易所发行上市审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股时间为准。

3、假设本次发行募集资金总额为 60,000.00 万元，暂不考虑发行费用等影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

4、为量化分析本次发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响，假设本次可转债的转股价格为 45.57 元/股（公司第三届董事会第三十四次会议召开日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的较高者）。公
司该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成对实际转股价格的数值预测，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。

5、根据公司经营的实际情况及谨慎性原则，假设 2025 年度、2026 年度实
现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在其上一年度的基础上分别增长 0%、增长 10%、增长 20%三种情形测算（该假设仅用于计算本次发行可转换公司债券摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测；投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

6、2024 年度利润分配方案如下：2025 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第
三十四次会议审议通过了《关于公司<2024 年年度利润分配预案>的议案》，同
意公司以总股本 134,951,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00
元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
转增后公司总股本增加至 188,931,596 股。上述利润分配方案将提交公司 2024 年年度股东会审议，待股东会审议通过后，公司将按相关规定实施上述利润分配方案。假定上述转增股本事项将会通过股东会审批，不考虑除上述转增股本、本次发行完成并全部转股后的股票数之外的因素对公司股本总额的影响。假设该次转
股以 2025 年 3 月 31 日总股本 134,951,140 股为基础，于 2025 年 6 月 30 日实施
完毕。

7、不考虑公司 2025 年度、2026 年度利润分配因素的影响。

8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为。

9、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）的影响。

10、未考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。