$协创数据(SZ300857)$  $协创数据(SZ300857)$ 春节长假太长，没有股市也是挺无聊的，那就吹吹牛吧。

协创，我记得是去年9月12日买的，真正观察他应该是25年三四月，那会一直在研究，有些事看不懂有顾虑。9.12那天我记得，前天公告购买12亿采购那天，买入的。之后基本上没有动过，只有在第一次188下跌后，在169增持10%，在160增持20%，在138增持30%，最后把现金和融资可以买的全部消耗完了就干等。成本也就从93增加到了116，后面刷新200之前把后面增仓的全部卖出（假设原来100%仓位，现在120%仓位）。成本也就降到了98。

这是操作记录，不代表成败。

而真正，我想说的是，协创给我的总体感觉:

第一，公司战略决心非常坚定，从24年底决心投入算力，到25年非常激进的投入。我本身是非常认可英伟达算力的天然优势（相较于国产算力而言，后者太多不确定性，比如产量，比如竟品竞争，特别是国产芯片制程产能和先进制程竞争力不足）。

第二，协创，几乎可以说是我投资以来，遇到一个最高频地去证明自己发展战略和能力的公司，其他行业的经历过的投资个股，他的财报或者经营数据或者动态，都是论以半年一年的频率。而协创从采购频率来看，去年几乎是一个季度一次，而26年我估计可能一个季度两次的频率在加快——我经常说，我们做出投资决策，除了对行业研究，对公司研究，对动态研究，总体就是为了追求“证据论点”是否充分，自己所有的投资目标假设是否论据完整，证据充分，而这点，从协创上的体验是最好而没有之一，，不知道票友们有没这个感受？

第三，还是要回到信仰角度，我投入协创之前，给我人生最重要的唯一一个朋友打了电话，他的回复是对算力非常畏惧，不感兴趣；而另一个朋友，他则是回复看看再说。也就因此错过了协创这一波——当然我是非常反感后面这个朋友所说，去年五六倍的股票比比皆是，我觉得，一年五倍易，五年一倍难，这是我们股市生态所决定的，而作为正常思维的人来说——相对于那种追涨杀跌做热点的人来说，你先别谈什么五六倍，先有一个翻倍，再翻几倍的成功再说，别好高骛远空谈。

最后，总结就是，我的投资，始终不在乎“是否热门”，而在乎“是否好，足够优秀”，目前，我对协创的判断就是，走在正确的道路之上。原本预计春节前300+是毫不费力的，结果遇到4200点下跌到4100的国家队调控和融资新政的影响而没有实现我的预测目标。当然，这点也没有多大意义，300+也好，更高也好，对我来说，并不是问题核心，300+对我也没有什么吸引力让我去卖出或者做差价——我觉得，判断对波动并非成功的核心因素，判断对公司和公司战略才是。

就当我春节前带着些许遗憾和些许欢喜的吹牛记录吧，分享给大家，祝大家新年，蒙的都对，潜伏的都成功！