公告日期：2025-12-19

中信证券股份有限公司

关于南京科思化学股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”、“保荐人”）作为南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 7,249,178 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 724,917,800.00 元。扣除中信证券股份有限公司承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00 元后的募集
资金余额 719,417,800.00 元，已由中信证券于 2023 年 4 月 19 日汇入公司指定账
户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042 号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币 8,585,609.33 元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 716,332,190.67 元。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方（四方）监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为72,491.78 万元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）、安庆科思化学有限公司年产 2600 吨高端个人护理品项目。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司本次发行可转债募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 项目投资总 拟使用募

号 募投项目名称 额 集资金金 累计投入金额 投入进度
额

安庆科思化学有限公司

1 高端个人护理品及合成 64,474.20 52,590.86 44,314.62 84.26%
香料项目（一期）

安庆科思化学有限公司

2 年产 2600 吨高端个人 25,657.25 19,900.92 20,068.93 100.84%
护理品项目

合计 90,131.45 72,491.78 64,383.55 -

截至 2025 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
的存储情况列示如下：

募集资金存管银行 开户单位 银行帐号 期末余额（万 存储
元） 方式

宁波银行南京江宁 安庆科思化学有限 72170122000355013 8,157.60 活期
科学园支行 公司 存款

招商银行股份有限 安庆科思化学有限 125913774910601 151.24 活期
公司南京江宁支行 公司 ……
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