公告日期：2025-05-15

债券简称：科思转债 债券代码：123192.SZ
股票简称：科思股份 股票代码：300856.SZ
南京科思化学股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年五月

重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”、“公司”、“发行人”）对外公告的《南京科思化学股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见等。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明 ......1
第一节 可转换公司债券概况 ......3
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ......14
第三节 发行人 2024 年度经营情况和财务状况 ......16
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ......19
第五节 债券本息偿付情况 ......23
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 ......24
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......25
第八节 债券持有人会议召开情况 ......26
第九节 本次可转债的信用评级情况 ......27
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ......28第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ......29
第十二节 发行人在本次可转债募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ......30
第十三节 其他事项 ......31

第一节 可转换公司债券概况

一、发行人基本信息

中文名称 南京科思化学股份有限公司

中文简称 科思股份

外文名称 Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd.

外文缩写 COSMOS

法定代表人 周旭明

注册地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19 号

办公地址 南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19 号九龙湖国际企业总部园
C1 栋 10 楼

邮政编码 211102

公司网址 http://www.cosmoschem.com

电子邮箱 ksgf@cosmoschem.com

二、监管部门审核情况

本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案经公司2022年9月9日召开的第三届董事会第四次会议、2022年11月21日召开的第三届董事会第六次会议、2022年9月27日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意南京科思化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]680号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券7,249,178张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币724,917,800.00元。扣除中信证券承销保荐费用（不含增值税）5,500,000.00元后的募集资金余额719,417,800.00元，已由中信证券于2023年4月19日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2023）00042号《验资报告》。

本次发行过程中，公司应支付保荐承销费、律师费、资信评级费等发行费用（不含增值税）合计人民币8,585,609.33元，上述募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币716,332,190.67元。

深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券……
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