公告日期：2025-04-28

东莞证券股份有限公司

关于胜蓝科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”“保荐机构”）作为胜蓝科技股份有限公司（以下简称“胜蓝股份”“公司”）2022 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的要求，对胜蓝股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集金额及资金到位情况

1、2020 年 IPO 募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准胜蓝科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕507 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由
主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020 年 6 月 29 日采
用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,723 万股，发行价为
每股人民币 10.01 元。截至 2020 年 6 月 29 日，公司共募集资金 372,672,300.00 元，
扣除发行费用 51,075,655.10 元后，募集资金净额为 321,596,644.90 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第 440ZC00197 号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 326,656,438.01 元，加
上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 5,059,794.67 元，尚未使用的金额为 1.56 元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 1.56 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资
金累计直接投入募投项目 326,656,439.57 元。

综上，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 326,656,439.57
元，加上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 5,059,794.67 元，尚未使用的金额为 0.00 元，与募集资金专户中的期末余额一致。

项目 金额（元）

实收募集资金 321,596,644.90

减：募投项目投入使用金额 326,656,439.57

加：累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额 5,059,794.67

合计 0.00

（二）2022 年可转换债券发行募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据公司 2021 年 5 月 24 日第二届董事会第十四次会议、2021 年 6 月 11 日
2021 年第二次临时股东大会决议，2021 年 11 月 18 日深圳证券交易所创业板上市
委员会审议通过，并于 2021 年 12 月 23 日取得中国证监会（证监许可〔2021〕4024
号）《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司向不特定对象发行 33,000 万元可转换公司债券。

2022 年 4 月 8 日，公司发行可转换公司债券共筹得人民币 330,000,000.00 元，
均以人民币现金形式缴入，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 3,468,500.00 元（含税）后的余额 326,531,500.00 元已缴入公司募集资金账户内。扣除上述发行费用人民币 3,272,169.81 元（不含税）后，募集……
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