公告日期：2025-04-23

中证鹏元资信评估股份有限公司
中证鹏元公告【2025】179 号
中证鹏元关于将宁波博汇化工科技股份有限公司主体信用等级和“博汇转债”信用等级继续列入信用评级观察名单的
公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或“公司”，股票代码：300839.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称 上一次评级时间 上一次评级结果

主体等级 债项等级 评级展望

博汇转债 2024 年 6 月 28 日 A/列入观察名 A/列入观察名 -

单 单

博汇股份于 2023 年度及 2024 年一季度产生大额亏损，公司多项
盈利指标、偿债指标出现明显下滑，公司公告自 2024 年 6 月 12 日起
停产，复产时间尚不确定，整体面临较大的偿债压力及现金流风险，若后续停产时间较长，公司将面临持续亏损的风险。基于以上情况，
2024 年 6 月 28 日，中证鹏元将公司主体信用等级及“博汇转债”信
用等级下调为 A,并将公司主体信用等级及“博汇转债”信用等级列入信用评级观察名单。

观察期内，中证鹏元注意到：

2024 年 8 月 12 日，公司发布《关于公司复产进展的公告》，表
明公司正在积极进行全面复工复产的前期准备工作，并力争 8 月底前复工复产1。

2024 年 9 月 11 日，公司发布《关于部分募投项目延期的公告》，
将博汇转债募投项目——环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目的部分项目（环保芳烃油产品升级项目）达到预定可使用状态日期延期两年。公司反馈本次募投项目延期主要系在项目实际推进过程中，受宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求影响，项目整体建设进度有所延缓。
2024 年 10 月 29 日，公司发布《2024 年第三季度报告》，2024
年 1-9 月公司实现营业收入 15.20 亿元，同比下降 20.52%，实现归
母净利润-1.61 亿元，同比下降 221.40%；其中，2024 年三季度，公司实现营业收入 1.54 亿元，同比下降 80.62%，实现归母净利润-0.55亿元，同比下降 348.50%。

2025 年 1 月 21 日，公司发布《2024 年度业绩预告》，公司预计
2024 年度归母净利润为负，亏损规模为 2.35 亿元至 4.11 亿元，亏
损规模较 2023 年进一步扩大，公告反馈业绩变动原因系宏观经济及市场环境等多方因素影响下公司经营受到较大冲击，导致营业总成本大幅增加，整体经营业绩出现亏损。

同日，公司发布《关于终止与宁波经济技术开发区管理委员会投资合作协议的公告》，公司将终止在青峙化工新材料产业园投资建设160 万吨/年新材料及高端化学品一体化项目，并与宁波经济技术开发区管理委员会签署《投资终止协议》，公司反馈本次终止原因系内外部环境发生较大变化，该项目继续实施存在较大的不确定性。

1 2024 年 8 月 26 日，公司发布《关于公司复产的公告》，表明公司前期准备工作已基本完成，40 万吨/年芳
烃抽提装置、40 万吨/年环保芳烃油生产装置及相关配套设备自 2024 年 8 月 27 日起有序逐步恢复生产。

2025 年 2 月 11 日，公司发布《关于控股股东、实际控制人拟发
生变更的提示性公告》等系列公告，公司筹划通过股权转让及定向增发的形式变更实际控制人，公司实际控制人拟由金碧华、夏亚萍变更为无锡市惠山区国有资产监督管理办公室（以下简称“惠山区国资办”），控股股东拟变更为无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“原鑫曦望合伙”）。本次重组2完成后，预计原鑫曦望合伙将合计持有公司 33.13%的股权，文魁集团3、
夏亚萍将合计持有公司 30.17%的股权。2025 年 4 月 14 日，公司发布
《关于收到国资监管部门批复暨公司控制权拟变更的进展公告》，公司收到原鑫曦望合伙通知，惠山区国资办出具了《关于无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业(有限合伙)以协议受让方参与协……
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