公告日期：2025-05-08

江西耐普矿机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年五月

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）是深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐磨备件制造项目及补充流动资金。公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析如下：
一、本次募集资金使用计划

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目预计总投入金额 拟投入本次募集资金金额

1 秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐 57,144.00 32,500.00

磨备件制造项目

2 补充流动资金 12,500.00 12,500.00

合计 69,644.00 45,000.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。
二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性及可行性分析

（一）秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐磨备件制造项目

1、项目概况

秘鲁年产 1.2 万吨新材料选矿耐磨备件制造项目总投资额 57,144.00 万元，拟使用
募集资金 32,500.00 万元。公司拟在秘鲁利马大区卡涅特省自建厂房，打造覆盖公司全品类新材料选矿耐磨备件的生产基地。本项目的实施将助力公司深度开拓秘鲁本土市
场，充分把握当地选矿备件市场的巨大发展潜力。同时，依托秘鲁优越的地理区位优势，项目建成后将有效辐射智利、墨西哥、哥伦比亚、厄瓜多尔等矿产资源丰富的拉美国家，有助于公司进一步优化全球生产基地布局，完善国际化战略体系，推动公司整体盈利能力的持续提升。

2、项目实施的必要性

（1）秘鲁矿产资源丰富，业务需求广阔

秘鲁背靠安第斯山脉，是拉美市场继智利之后的第二大的矿业大国。据美国地质调查局（USGS），2023 年秘鲁的铜储量达到 1.2 亿吨。根据秘鲁能矿部公布，秘鲁目前共
有 47 个矿业在建项目，总价值可达 537.15 亿美元，其中约 70%系铜矿开发。矿业出口
占秘鲁同期出口额的 64%，2024 年底，秘鲁矿业出口额达到 477.01 亿美元，较 2023 年
增长 11.5%。目前，秘鲁年均铜产量 240 万公吨。按照当前铜价约 9,000 美元每公吨计
算，秘鲁铜资源价值可达 8,000 亿美元（近 3 倍于秘鲁 GDP）。

目前，随着秘鲁日益成为拉美重要的矿产资源出产国及贸易枢纽，全球资本积极在秘鲁布局建矿，矿山机械市场迎来快速发展，耐普矿机的产品和服务在秘鲁市场潜在的业务需求广阔，在秘鲁当地建设耐磨备件生产基地有利于抢占市场先机。

（2）立足秘鲁，辐射周边，完善拉美市场战略布局

拉美市场矿产资源丰富，其中铜矿份额约占全球57.17%，钼矿份额占全球47.67%，铁矿石和金矿份额分别占全球20.32%和23.15%。该地区主要矿产资源国中，智利的铜、锂、钼等资源储量丰富，分别占全球总量的 22.99%、11%和 7.78%；秘鲁的铜、钼、铝土储量占比分别为 10.57%、15.56%和 6.67%；墨西哥的优势资源为铜矿，全球储量份额为 6.02%；巴西的铁、铝土、锡、镍、稀土储量分……
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