公告日期：2025-05-08

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机
江西耐普矿机股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

预案（修订稿）

二〇二五年五月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目 录

发行人声明...... 2
释 义...... 4
一、本次发行符合向不特定对象发行证券条件的说明...... 5
二、本次发行概况...... 5
三、财务会计信息及管理层讨论与分析...... 15
四、本次发行的募集资金用途...... 28
五、公司利润分配情况...... 29
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明...... 34
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明...... 35

释 义

在本预案中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
发行人、公司、耐普矿机、 指 江西耐普矿机股份有限公司
上市公司

本次发行 指 本次向不特定对象发行总额不超过 45,000.00 万元（含）
的可转换公司债券

可转债 指 可转换公司债券

董事会 指 江西耐普矿机股份有限公司董事会

股东会、股东大会 指 江西耐普矿机股份有限公司股东会、股东大会

转股 指 债券持有人将其持有的 A 股可转换公司债券按照约定的
价格和程序转换为发行人 A 股股票的过程

转股期 指 债券持有人可以将发行人的 A 股可转换公司债券转换为
发行人 A 股股票的起始日至结束日

转股价格 指 本次发行的 A 股可转换公司债券转换为发行人 A 股股票
时，债券持有人需支付的每股价格

债券持有人 指 持有公司本次发行的 A 股可转换公司债券的投资人

报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

公司章程、《公司章程》 指 《江西耐普矿机股份有限公司章程》

募集资金管理办法 指 《江西耐普矿机股份有限公司募集资金管理办法》

募集说明书 指 《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

德皓会计师事务所 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

特别说明：本预案中所列出的数据可能……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。