【热点导读】
谷歌称公司算力必须每半年翻一倍，机构表示模型升级催生算力需求
国内首条大容量全固态电池产线建成，机构称固态电池产业化落地有望提速
智能眼镜有望成为下一个仅次于智能手机的消费电子大品类
头部公司进一步拓展大模型智能边界，有望推动AI应用迎来加速增长
订单量增超4.5倍，机构称秋冬流感季通常会带动相关药物产品需求增长
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谷歌称公司算力必须每半年翻一倍，机构表示模型升级催生算力需求
谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat在此前的全员会议上透露，为了满足对人工智能服务的需求，公司必须每6个月将计算能力翻倍，并预计未来4-5年内需要实现1000倍的算力增长。
国盛证券表示，谷歌通过Gemini 3证明了前沿模型技术仍处于快速迭代期，ScalingLaw依然有效；英伟达则通过创纪录的业绩和指引展现了算力基础设施需求的持续火爆。谷歌与英伟达的强势表现，共同勾勒出AI产业发展的核心飞轮：模型升级催生算力需求，算力增长为模型创新提供基础。技术创新、算力基建与产业应用正形成良性循环，算力产业链维持高景气度。
公司方面，中富电路主营高端PCB，产品应用于通信、数据中心、汽车电子、半导体封装等领域，公司AI数据中心一次、二次、三次电源项目部分将于四季度批量交付。光库科技收购的武汉捷普主营业务为光学组件制造及提供子系统解决方案，具有完整的光有源、无源器件制造和光器件封装能力。
国内首条大容量全固态电池产线建成，机构称固态电池产业化落地有望提速
据媒体报道，记者日前了解到，国内已建成首条大容量全固态电池产线，目前正在小批量测试生产。生产线有了技术突破，下一步就是产业化承接落地。在广汽集团，国内首条大容量全固态电池产线建成，这在行业内率先具备了60安时以上车规级全固态电池的批量量产条件。
开源证券认为，当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验，此外，低空、机器人、AI等新兴应用场景打开固态电池市场空间，产业化落地有望提速。
公司方面，美利信生产的电池系统零部件能够为电动汽车的电池单元提供载体，可应用于搭载固态电池的电池包的方案中。平安电工已经与相关固态电池客户保持紧密沟通并在进行相关产品验证工作；同时，公司基于“云母+”的产品布局将积极探索新产品矩阵在固态电池行业的应用边际和价值。
智能眼镜有望成为下一个仅次于智能手机的消费电子大品类
据报道，阿里巴巴首款自研旗舰双显AI眼镜——夸克AI眼镜2025年新品发布会定于11月27日举行。
据悉，阿里旗下夸克AI眼镜与支付宝的合作再次升级，双方将在实现“看一下支付”的基础上，夸克AI眼镜新增准心辅助、骨传导拾音等独家能力。银河证券指出，根据IDC数据，2025上半年，全球智能眼镜市场出货量达406.5万台，同比增长64.2%。IDC预计到2029年全球智能眼镜市场出货量将突破4000万台，2024-2029年5年CAGR达55.6%。随着大厂陆续进入，AI智能眼镜行业发展进入加速阶段。基于庞大的用户群体基础，智能眼镜有望成为下一个仅次于智能手机的消费电子大品类。
上市公司中，长盈精密向Meta的AI眼镜提供结构件产品。正在为其他头部品牌客户开发相关产品。恒玄科技表示，阿里夸克AI眼镜采用了公司BES2800芯片，BES2800采用6nmFinFET工艺，单芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-Fi和双模蓝牙，在性能、功耗和技术创新等方面都大幅提升。
头部公司进一步拓展大模型智能边界，有望推动AI应用迎来加速增长
阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。
太平洋证券指出，近期海内外AI产业持续推进。海外方面，谷歌Gemini 3.0进一步拓展大模型智能边界，并推动图像生成模型Nano Banana迭代。国内方面，阿里千问App的推出为Qwen系列模型搭建体验入口，并为后续利用AI技术打通阿里在地图、购物等领域的应用生态打下基础。关注头部公司AI底层模型技术演进方向，尤其是多模态生成能力提升，有望推动电商、广告营销、游戏、影视等领域AI应用迎来加速增长；以及互联网大厂利用AI技术打通应用生态、建立商业闭环的进展。
上市公司中，新开普基于阿里通义千问大模型打造首个专注于高校场景的垂类大语言模型——“星普大模型”，以MCP和多Agent调度为核心赋能海量高校教学、管理与服务。彩讯股份主业定位为AI企服专家，目前自研的企业智能体开发与运营平台Rich AIBox已全面对接阿里通义千问系列模型，包括语言大模型和多模态大模型，并在多个垂直客户场景中基于阿里开源基座模型打造出了垂直场景模型，赋能企服AI应用落地。海天瑞声表示，阿里巴巴是公司合作超过十年的重要头部客户。长期以来，公司持续为其在智能语音、计算机视觉及自然语言处理等关键人工智能领域的研发与创新，提供专业的训练数据产品、解决方案及相关服务。
订单量增超4.5倍，机构称秋冬流感季通常会带动相关药物产品需求增长
媒体报道，根据京东健康方面提供给记者的数据，11月以来，京东买药秒送平台的流感类药品成交额环比10月增长明显。其中，解热镇痛类药物订单量增长超4.5倍，速福达成交额增长超过了14倍，达菲、可威的成交额增长幅度都超过了9倍。
流感病毒通常每年呈季节性暴发，在温带国家主要集中于冬季。媒体报道，英国卫生安全局10月30日发布报告说，英国今年流感季“异常提前”，各年龄段病例数持续攀升，特别是未成年人感染病例激增。光大证券表示，近期流感疫情上升态势明显，或带动防治和检测流感产品的需求增长。中泰证券表示，秋冬季流感高峰到来，有望带动疫苗、抗病毒药物等相关标的持续上涨。
上市公司中，特一药业表示，针对流感相关症状，公司有丰富的产品线，涵盖止咳、退热、抗生素、抗病毒及消化系统用药等多个类别，可全面满足对症治疗的需求。亨迪药业布洛芬原料药为解热镇痛类，非甾体抗炎药，通过抑制环氧化酶，减少前列腺素的合成，产生镇痛、抗炎作用；通过下丘脑体温调节中枢而起解热作用，相关制剂产品可用于有发烧症状患者的退烧治疗。公司已经形成了以原料药为主，制剂为辅的一体化产业链布局。
