公告日期：2025-04-21

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2025-048
债券代码：123226 债券简称：中富转债

深圳中富电路股份有限公司

关于中富转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕
2047 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 16 日向不特定对象发行 5,200,000 张
可转债券，每张面值 100.00 元，发行总额为 52,000.00 万元。经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日）
起满六个月后的第一个交易日（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非交易日则顺延至
其后的第一个交易日）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非交易
日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（三）可转债转股价格调整情况

1、公司可转债的初始转股价格为 36.44 元/股。

2、自 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现在连续三十
个交易日中有十五个交易日的收盘价低于初始转股价格（36.44 元/股）85%的情
形，触发中富转债转股价格向下修正条款。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二
届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的
议案》，并将该议案提交 2023 年度股东大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召
开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正中富转债转股价格的议案》并授权董事会根据《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关规定全权办理本次向下修正中富转债转股价格有关的全部事宜。经公司 2023 年度股东大会授
权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于向下修正中富转债转股价格的议案》，将中富转债的转股价格向下修正为 27.93
元/股，转股价格自 2024 年 5 月 20 日起生效。

3、2024 年 7 月 5 日，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的
有关规定，结合 2023 年年度权益分派实施情况，公司将中富转债的转股价格由
27.93 元/股调整至 27.82 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 12 日（除权除
息日）起生效。

二、可转债有条件赎回条款及触发情况

（一）有条件赎回条款

根据《募集说明书》中的约定，公司本次发行可转债有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1、转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2、本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已出现在任意连续三十
个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（27.82……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。