英伟达、思科和OpenAI支持阿联酋“星际之门”数据中心建设。
铂科新材一体成型高端芯片电感自2023年底开始独家供货英美达GPU-H100之后，B系列产品开始供货。看好2025年端侧AI行情。公司芯片电感相关产品已经开始为B系列GPU-H200供货，H系列出货量2025年也在放量。2024年公司已经批量供货国内GPU头部厂商。铂科新材（300811）紧抓市场需求，成功开发了一系列专为AI芯片定制的芯片电感，其中配合700W、800W级别GPU的电感料号已实现大规模量产，并展现出强劲的产品竞争力，通过取得与MPS、英飞凌等半导体与系统解决方案提供商的认可和合作，产品已获得批量订单，并应用于多家全球领先的GPU芯片厂商，包括国内GPU芯片等头部厂商，销售收入季度环比实现高速增长。公司 在服务器AI芯片中，金属软磁芯片电感替代铁氧体电感的核心逻辑是能承载更大的电流，未来在端侧AI中，金属软磁芯片电感相比铁氧体小型化和散热的优势将充分体现。以最近市场关注度较高的AI眼镜为例，目前主要痛点包括续航短、体积大等，金属软磁芯片电感替换铁氧体电感带来的高效率降低损耗、减小体积非常重要，是高端电子产业的痛点，同样也是铂科新材的巨大机遇！
@科技波段 @擒大牛抓妖 @财神祖师龙头盛典 $铂科新材(SZ300811)$$英伟达(NASDAQ|NVDA)$$工业富联(SH601138)$
人工智能大消息！
5月19日，英伟达CEO黄仁勋在Computex2025开幕演讲中宣布，英伟达将联合台积电、富士康在中国台湾建立AI超级计算机。同时，鸿海旗下工业富联董事长郑弘孟表示，鸿海会以英伟达GB200和GB300人工智能芯片平台为核心，在全球打造更多的运算中心。
黄仁勋还表示，在物理世界中制造机器人“不切实际”，必须在遵循物理定律的虚拟世界中训练它们。英伟达与DeepMind和Disney Research研究合作开发了全球最先进的物理引擎Newton，计划于七月开源。英伟达正在将其AI模型应用于自动驾驶汽车，与梅赛德斯在全球范围内推出一支车队，使用英伟达的端到端自动驾驶技术，今年即可实现。
美银发布研报，赋予AI芯片全新意义，认为其犹如一种“新货币”。这一称号的信号意义非常强烈。
英伟达大动作
黄仁勋今日宣布推出NVLink Fusion，透过其让客户的客制化CPU 与自家GPU相连，大抢ASIC商机，合作伙伴包括世芯- KY、联发科、迈威尔与高通等。NVLink Fusion晶片设计服务伙伴上述四家外，还有Astera Labs、FUJITSU、Synopsys和Cadence。
黄仁勋指出，云端服务业者（CSP）客户已经使用自家的CPU、TPU、ASIC或是客制化加速器已一段时间，并建立一个庞大的生态系统，未来若希望将英伟达芯片整合进其生态系统，也可以透过NVLink连接，不论是这一代的Blackwell或下世代的Rubin都适合采用该技术。
黄仁勋说，联发科、迈威尔、世芯-KY、Astera Labs、Synopsys和Cadence是首批NVLink Fusion的合作伙伴，可实现客制化设计，目前已经IP授权给相关业者。
联发科副董事长兼执行长蔡力行表示，联发科在ASIC设计服务和在高速连接具备深厚专业知识，与英伟达合作构建下一代AI基础设施，双方合作始于汽车领域，现在进一步扩展至ASIC领域，以满足快速发展的云端AI需求。
世芯-KY总经理沉翔霖说，透过此次合作将进一步扩展生态系，支援NVLink Fusion，可确保公司能够在未来高效训练和部署下一代AI 模型做出贡献。
黄仁勋再度宴请供应链，包括台积电、联发科、广达、华硕、和硕等科技巨头齐聚一堂。黄仁勋表示，AI产业才刚起步，未来英伟达将在全球打造AI超级电脑，中国台湾将变得非常忙碌。黄仁勋强调，这场晚宴是为庆祝英伟达最新Grace Blackwell AI系统顺利量产，并公开赞扬台积电的先进制程技术与合理价格是英伟达实现AI芯片愿景的关键。他更在宴会结束亲送魏哲家上车，当众称赞其为“My Hero”，更直言“毫无疑问是全世界最好的CEO 之一”。
今天，黄仁勋还表示，DGX Spark已经全面投产，将很快上市，可能会在几周后。DGX Spark是个人AI计算机，英伟达于今年3月发布该产品。他还说，将于第三季度推出下一代GB300人工智能系统。鸿海旗下工业富联董事长郑弘孟19日上午表示，鸿海会以英伟达GB200和GB300人工智能芯片平台为核心，在全球打造更多的运算中心。
黄仁勋宣布，在物理世界中制造机器人“不切实际”，必须在遵循物理定律的虚拟世界中训练它们。英伟达与DeepMind和Disney Research研究合作开发了全球最先进的物理引擎Newton，计划于七月开源。Newton完全支持GPU加速，具有高度可微性和超实时操作能力，能够通过经验实现有效学习。其正在将该物理引擎整合进Nvidia的ISAAC模拟器，这一整合能够以真实的方式让这些机器人“活”起来。
黄仁勋在台北国际电脑展说，英伟达正在将其AI模型应用于自动驾驶汽车，与梅赛德斯在全球范围内推出一支车队，使用英伟达的端到端自动驾驶技术，今年即可实现。
AI芯片的新意义
美银发布报告，看好AI芯片龙头Nvidia（NVDA）等芯片股之外，更认为图形处理单元（GPU）等AI芯片在全球越趋重要，犹如一种“新货币”，在地缘政治的谈判中起到关键作用。此外，近期中东地区的大型项目也显示对AI运算的长期需求。
该行估计，Nvidia和AMD与沙地阿拉伯公共投资基金（PIF）旗下Humain合作的AI基础设施项目，每年投资额将达到30亿至50亿美元，甚至在未来几年达150亿至200亿美元。Humain将从Nvidia获得1.8万块先进的Blackwell晶片；AMD则与Humain签署100亿美元合作协议，为其数据中心提供500兆瓦的AI运算能力。
该行预期，Nvidia和AMD有望成为沙地阿拉伯计划的最大赢家，重申“买入”评级，目标价分别上调至160美元及130美元。
此外，美银指在全球4500亿至5000亿美元的AI基础设施市场机会中，此类“主权自主人工智能”交易代表每年可能有超过500亿美元（约3600亿人民币）的市场价值。
分析师还补充说，“主权自主人工智能”可帮助解决美国数据中心的电力供应问题。至于所谓“主权自主人工智能”，是指一个国家能够自己掌握AI的所有关键技术。
另外，根据TrendForce集邦咨询最新研究，2025年随着生成式AI逐步融入人们的生活应用，SK Telecom、Deutche Telekom等全球主要电信商陆续针对一般用户推出代理式AI (Agentic AI) 服务。在电信商和CSP大厂持续建置数据中心的情况下，数据中心互连技术日益受到关注，预估2025年产值将年增14.3%，突破400亿美元。
