公告日期：2025-04-30

中泰证券股份有限公司

关于

绍兴贝斯美化工股份有限公司

重大资产购买暨关联交易

之

2024 年度持续督导报告书

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二五年四月

独立财务顾问声明

中泰证券股份有限公司作为绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告（以下简称“本持续督导意见”）。

本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。

目 录

一、本次重组实施情况 ...... 5

（一）本次交易的基本情况...... 5

（二）资产交付及过户情况...... 5

（三）独立财务顾问核查意见...... 5
二、交易各方当事人承诺的履行情况...... 6

（一）上市公司及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺...... 6

（二）上市公司控股股东、实际控制人作出的重要承诺...... 9

（三）交易对方作出的重要承诺...... 12

（四）标的公司及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺...... 15

（五）独立财务顾问核查意见...... 16
三、业绩承诺及实现情况 ...... 16

（一）业绩承诺及补偿约定情况...... 16

（二）业绩完成情况...... 18

（三）独立财务顾问核查意见...... 19
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状...... 19

（一） 业务经营情况...... 19

（二） 主要财务情况...... 19

（三） 上市公司对所购买资产整合管控安排的执行情况...... 20

（四） 独立财务顾问核查意见...... 20
五、公司治理结构与运行情况 ...... 20

（一）公司治理结构与运行情况...... 20

（二）独立财务顾问核查意见...... 21
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项...... 21
七、持续督导总结 ...... 21

释义

本持续督导意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：

公司、贝斯美、上市 指 绍兴贝斯美化工股份有限公司

公司

独立财务顾问/中泰证 指 中泰证券股份有限公司

券

标的公司、捷力克、 指 宁波捷力克化工有限公司

宁波捷力克

上海俸通 指 上海俸通商务信息咨询合伙企业（有限合伙）

上海楚通捷 指 上海楚通捷企业管理合伙企业（有限合伙）

交易对方、出售方 指 上海俸通及上海楚通捷的统称

本次重组、本次交 上市公司拟以支付现金方式购买捷力克 80%股权，其中：
易、本次重大资产购 指 以支付现金方式购买上海俸通持有的捷力克 48%股权，以
买、本次重大资产重 支付现金方式购买上海楚通捷持有的捷力克 32%股权

组

交易标的、标的资 指 出售方合计持有的捷力克 80%股权，包括：上海俸通持有
产、标的股权 的捷力克 48%股权和上海楚通捷持有的捷力克 32%股权

重组报告书、报告 指 《绍兴贝斯美化工股份有限公司重大资产购买暨关联交易
书、本报告书 报告书（草案）》

《中泰证券股份有限公司关于绍兴贝斯美化工股份有限公
本持续督导意见 指 司重大资产购买暨关联交易之 2024 年度持续督导报告书
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。