公告日期：2025-04-28

招商证券股份有限公司

关于佳禾智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”） 作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对佳禾智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2846 号文核准，佳禾智能获准向特定对象发行人民币普通股（“A 股”）70,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币14.16 元，募集资金总额 991,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 15,168,038.83元，募集资金净额为 976,031,961.17 元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]44050 号验资报告予以验证。佳禾智能在银行开设了专户存储上述募集资金。

（2）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182 号《关于同意佳禾智能科技股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，佳禾智能于 2024 年 1 月 4 日向
不特定对象发行可转换公司债券 10,040,000 张，每张债券面值 100 元。募集资金总额1,004,000,000 元，扣除相关发行费用 10,088,444.39 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 993,911,555.61 元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了“天职业字[2024]1127 号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

（二）2024 年度使用金额及当前余额

（1）2021 年向特定对象发行股票募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 976,031,961.17 元，尚未使用的资
金为 0 元。

（2）2024 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目 289,911,555.61 元，尚未使用的资
金为 717,322,100.31 元(其中募集资金 704,000,000.00 元，专户存储累计理财收益及利息扣除手续费后为 13,322,100.31 元)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

佳禾智能已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《佳禾智能科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经佳禾智能股东大会审议通过。佳禾智能已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。

根据《管理制度》要求，佳禾智能董事会批准开设了银行专项账户，仅用于佳禾智能募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2021 年向特定对象发行股票募集资金情况三方监管情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，佳禾智能及子公司和招商证券已于 2021 年 12 月
23 日与招商银行股份有限公司东莞松山湖支行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

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