公告日期：2025-02-25

招商证券股份有限公司

关于佳禾智能科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“公司”）2024年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对佳禾智能部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2023﹞182号《关于同意佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意，佳禾智能于2024年1月4日向不特定对象发行了可转换公司债券10,040,000张，每张债券面值100元。募集资金总额1,004,000,000元，扣除相关发行费用10,088,444.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币993,911,555.61元。募集资金用于“年产500万台骨传导耳机项目”“年产900万台智能手表项目”“年产450万台智能眼镜项目”及“补充流动资金项目”。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2024年1月10日出具了“天职业字[2024]1127号”《佳禾智能科技股份有限公司验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认，公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募投项目情况

截至2024年12月31日，公司募投项目的具体使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集 已投入金额
资金净额

1 年产 500 万台骨传导耳机项目 26,588.64 24,143.00 -

2 年产 900 万台智能手表项目 33,216.11 21,303.00 -

3 年产 450 万台智能眼镜项目 27,583.65 24,954.00 -

4 补充流动资金项目注 30,000.00 28,991.16 28,991.16

合计 117,388.40 99,391.16 28,991.16

注：补充流动资金项目募集资金专用账户已注销。

三、部分募投项目延期情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定

可使用状态时间 可使用状态时间

1 年产 500 万台骨传导耳机项目 2026 年 1 月 10 日 2028 年 1 月 10 日

2 年产 900 万台智能手表项目 2026 年 1 月 10 日 2028 年 1 月 10 日

3 年产 450 万台智能眼镜项目 2026 年 1 月 10 日 2028 年 1 月 10 日

（二）本次募投项目延期的原因

公司始终将提高募投项目整体质量、提升募集资金使用效率作为核心目标。自募集资金于2024年1月到账后，基于对宏观经济环境复杂变化、国际形势不确定性加剧等因素的全面考量，同时为有效规避大规模固定资产投入可能导致的效益下滑风险，公司秉持审慎原则，对募集资金的使用进行了深入分析与评估，经充分研究讨论，决定适当放缓募投项目的实施进度。公司将持续密切关注市场动态，根据内外部环境变化适时调整募投项目推进计划，确保募……
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