公告日期：2025-04-18

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
（注册地址：广东省东莞市长安镇靖海东路 99 号）

2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用的可行性分析报告
二〇二五年四月

一、本次募集资金投资计划

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 100,000.00 万元
（含本数，已扣除财务性投资影响），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序 扣减前拟 扣减财务 扣减后拟
号 项目名称 投资总额 使用募集 性投资 使用募集
资金金额 资金金额

车载光学 车载镜头扩产项目 23,464.41 17,930.00 2,000.00 15,930.00
1 生产项目 汽车光学部件扩产项目

10,163.57 8,670.00 2,000.00 6,670.00

2 东莞市宇承科技有限公司多元化应 27,879.96 23,700.00 4,000.00 19,700.00
用光学项目

3 玻璃非球面镜片扩产项目 33,753.17 30,700.00 3,000.00 27,700.00

4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00

合计 125,261.11 111,000.00 11,000.00 100,000.00

若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入金额、优先顺序进行适当调整，不足部分由公司自行筹措资金解决。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，并在募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

（一）车载光学生产项目

1、项目基本情况

本项目将扩建车载镜头和汽车光学部件生产线，并通过购置成型机、镀膜机、组装流水线、外观检测机等先进的生产与检测设备，提升生产效率。项目建成后，预计新增车载镜头产能 3,790 万只/年、汽车光学部件合计产能 125 万只/年，将进一步完善公司产品矩阵，扩大生产规模，提升生产能力，更好地满足市场需求，增强市场竞争力，提高公司的盈利能力。

本项目实施主体为公司全资子公司东莞市宇瞳汽车视觉有限公司，建设期为30 个月，总投资额为 33,627.98 万元。本项目涉及车载镜头扩产项目和汽车光学部件扩产项目两个子项目，计划分别于公司东莞总部大楼和附近的华茂工业园实施，其中车载镜头扩产项目在东莞总部大楼实施，汽车光学部件扩产项目通过租赁华贸工业园的场地实施。

2、项目建设的必要性

（1）加快推进公司战略布局，提升车载光学领域的市场竞争力

随着汽车行业进一步向智能驾驶方向发展，车载镜头、HUD 和激光雷达作为实现自动驾驶和高级辅助驾驶系统（ADAS）的核心组件，市场前景愈加广阔。
公司于 2021 年开始积极战略布局车载光学业务，涵盖了车载镜头、车载HUD 光学部件、激光雷达光学部件、智能车灯等智能驾驶领域的产品，具备一定的先发优势。为面对日益激烈的市场竞争，公司充分把握车载光学快速发展的市场契机，借助在安防领域建立的领先市场地位，加快推动车载光学领域的战略布局。

通过本项目的实施，公司将加快车载光学的业务布局，持续开拓下游市场，大幅提升公司在车载光学领域的业务收入，提升车载光学领域的市场竞争力，形成安防光学与汽车光学双轮驱动的业务格局，为公司未来的业……
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