今天晚上，市场上关注最高的消息还是和AI有关系，今天盘中消费电子爆发，离不开“豆包手机”的助攻，中兴通讯股价涨停也如此；

从今天尾盘每日互动的拉升来看，显然也是有一些资金在博弈资金回流AI应用，所以这或许会是周二资金关注的重点方向之一；

股民散户周二也要留意有资金回流AI应用和软件的可能，DS概念或许会成为明天资金关注的重点题材概念；

$开普云(SH688228)$$实达集团(SH600734)$$美格智能(SZ002881)$

这次发布的V3.2大模型，不仅在性能上对标GPT个Gemini，更在国产芯片适配、端侧部署、行业落地等方面实现了关键进展。

咱们的AI能力区别于老美的堆积算力的大力出奇迹，体现在：节省算力 自主可控 商业闭环。不求算力霸权，但求用得便宜顺手。这里也不想过多的讲大模型的数据，主要再分析一下在咱们这个AI竞争套路下面，那些看得见的和看不见的机会。毕竟，在概念满天飞的当下，越能抓住公司业务和产业发展的本质，就越能把产业发展所带来的投资机会把握住。

首先，上游的芯片制造这个老生常谈的标的一定不会缺席，寒武纪，中芯国际，海光信息，中科曙光，国产算力自主可控的大旗，必将是这些悍将举起来。

下游的应用也讲过很多次，金山办公，用友软件，科大讯飞，这些个大龙头们，还都在潜龙勿用呢。只等模型越来越好用，靠AI赚的钱越来越多，再来个飞龙在天。

今天还想说，把新闻连起来看，在其中发现机会。

豆包要开始走向终端设备了，中兴通信已经先涨停为敬。其中还有一个需要关注的是端侧，就是把大模型从云端直接挪到手机、电脑上。瑞芯微，在端侧芯片领域是一把好手。

Deepseek进一步支持多模态，什么是多模态，从分析文字，到图形，视频，音频的全覆盖的进化，就是实现多模态。这里面，豪威集团，主攻图形信号。拓尔思，主攻语料。

还有AI很擅长的数据分析领域，工业控制领域，都在等着产业结合的奇点时刻。

AI在咱们这的故事现在刚开始，完整的工业体系和庞大的应用环境，才是咱们自己故事里的星辰大海。

$瑞芯微(SH603893)$$拓尔思(SZ300229)$$金山办公(SH688111)$