中国崛起势不可挡,长期牛市坚定不移,AI时代扑面而来。什么问题只要放到时代背景下,都会变得简单明了,拥抱时代,不富都难。买时代之票,享受投资
其一CPO之王罗博特科
其二PCB之王胜宏科技
其三人形机器人之王拓普集团
其四光模块产能之王华工科技

$胜宏科技(SZ300476)$时隔两个月,重新夺回两市第一成交宝座,量在价先,新高可期!

过了今天,能拖累华工科技的唯一因素就彻底打破了。华工科技不论业绩好坏,明天开始就是新的启动点。而且华工科技的业绩不会差。你们说光模块卷的,是真的没有看过1.6T的价格。中际旭创的4万一个光模块,而单模的7万一个,是400G的20倍!你能应该是知道的,华工科技最强的就是1.6T的光模块。铜箔一样的逻辑,4代价格是3代的3倍多,而且英伟达已经确定用4代产品了,26年就是数钞票的时候。

市场情绪已经到达冰点,4/5的股都是绿的,成交量连续大幅萎缩,持续2个月的大盘箱体震荡,持续2个月的科技股调整,让大多数投资者失去了信心和耐心,整个市场寂静一片。
但往往这个时候,才是真正赚钱的聪明资金入场的时候
$罗博特科(SZ300757)$的机构户数已经是半年前的4倍;硅光模块设备国产化进度不断提升、成本和价格不断下降、市场份额逐渐提升,1.6T硅光模块扩产大潮如火如荼,设备订单已经在路上;博通的cpo交换机已经批量出货,需要设备;英伟达的两款cpo交换机今年年底小批量,明年上量,需要设备;光伏业务已经度过数年来最艰难的时刻;浮筹抛压已经能量耗尽,图形已经企稳。
$拓普集团(SH601689)$股价已经跌到马斯克10万亿美元增持特斯拉时候的价格;跌去了特斯拉宏伟蓝图发布后催化的价格;拓普下半年的业绩增长是高度确定性的;特斯拉擎天柱机器人定型推迟,但量产清晰度在提升。
如果这个时候,还不知道干嘛的人,可以永远离开这个市场了!
光刻的终局:十大认知科普,CPO如何引爆AI算力第二次序,以及投身这场万亿雾迁徙的认知觉醒!
1、市场在LPO的喧嚣中狂欢,却忽视了CPO才是那个关灯吃面的终局赢家。
2、我们投资的不是光模块,是AI集群的神经密度。
3、功耗墙,是AI通向万亿参数的最后一道窄门,而CPO是唯一的钥匙。
4、当算力从卡的竞争转向集群的竞争,CPO就从可选项变为必然项。
5、泡沫不是风险,错把技术岔路当终极赛道才是。
6、不要在风起时追逐,要在潮来前下锚。CPO的潮水,始于2027。
7、估值15倍的恐慌,与需求上调2000万只的贪婪,构成了CPO当下的幻觉之镜。
8、LPO是短期的效率妥协,CPO是长期的架构革命。
9、未来AI的胜负手,不在算力本身,而在算力的「连接成本」。
10、投资CPO,是穿越周期之雾,下注AI基础设施的结构性重塑。

眼睛必须时时刻刻盯着最犀利,最凶狠,最我行我素的品种,可以参与也可以欣赏。
这一轮行情,确定性 稳定性 龙头弹性 首选AI 。
胜宏盛级当下,萝卜执未来牛耳!
$胜宏科技(SZ300476)$目前在AI PCB领域可以媲美小宁德,望远镜找不到对手。宁德时代压中锂电池风口,十年时间营收从8亿增到3600亿,翻了450倍。这就是时代给与龙头的成长性,很多年觉得体量大了,成长性更差,其实恰恰相反。技术独步于行业的龙头对于增量行业,成长性会更可怕。(8月1日语录,现在依然有效)。
$罗博特科(SZ300757)$
$罗博特科(SZ300757)$大家持仓萝卜一定要记住一个重要数字:总股本1.677亿。
对应当下的股价220.99元,总市值370.6亿。当萝卜1000亿市值时,股价596.3元;2000亿市值时,股价1192.6元。
这个价格到来之前,老僧入定,正所谓:“有风驶道尽,无风潜海底”。
通过欧洲原创高端技术 中国工程复制能力的化学反应,萝卜的终极目标,是以前沿技术研发为发展动力,以工艺知识数据库为核心资产,以半导体巨头合作为拓展模式,成为全球泛半导体测试和制造领域的光巨头。
罗博特科=全球硅光装备龙头/全球硅光装备平台企业。
智慧的本质,就是克制。现代社会,人们面临着太多的诱惑,太多的比较,没有最好,只有更好。
但这些人生诱惑,就如同你坐在火车站台上,看到的一辆辆火车来来去去。贪婪的人,总想上一辆最快的火车,结果就是在上车下车之间,疲于奔命。而知足的人, 上一列车之后,安心欣赏路边的风景和奇妙的旅途。
$罗博特科(SZ300757)$
$胜宏科技(SZ300476)$
$拓普集团(SH601689)$

$胜宏科技(SZ300476)$看到昨天胜宏科技与北美上市公司亿咖通科技达成全球战略合作 将共同打造高阶计算平台主要服务于自动驾驶,而亿咖通科技是全球智能出行科技的领先企业,结合昨天胜宏科技董秘宣布胜宏已经实现对国内外头部机器人公司的PCB销售信息,然后再与特斯拉马斯克昨天发布2026年无方向盘和脚踏板的自动驾驶赛博出租车和人形机器人均将实现大批量生产的最新信息指引,我们完全有理由相信胜宏科技的明年是扩大规模开启机器智能PCB销售收入占比总收入份额从0到1之大跨越的元年。加上生益电子昨天晚间预期净利润500%的增长率,今天(2025年20月24日)胜宏科技股价将继续逆势大涨!
$华工科技(SZ000988)$小双底形态闪现,最后上车机会,错过后悔一生!

$罗博特科(SZ300757)$最近调整,但她做为我的最大持仓,内心很平静!我喜欢大政策里的大产业赛道,喜欢小公司蜕变为大公司潜力的企业,喜欢垄断性质特别高的企业!如果公司领导有政府人脉资源就更完美啦!另外我喜欢有海外客户资源的公司,最好顶级粘度强的客户,多多益善!说着,聊着,仿佛这些都是在讲我们的罗博!
未来罗博谁知道呢?但,没有无人问津时的坚守,何来豪门盛宴时的上桌资格!一动不如一静,路虽远,行将必至,继续秉持老僧入定,不动如山的原则。
流水不争先,争的是滔滔不绝!
草木不争高,争的是生生不息!!
$胜宏科技(SZ300476)$
投资的核心是布局,而非交易,但是我发现大部分散户,仍然频繁交易。你以为你真的可以通过交易挣钱?那是量化才能做到的事,你凭什么认为你可以?什么是真正的投资,我认为很多人到现在都没有想清楚。
一个股你连三个月都拿不到,等不到一份业绩落地来验证判断,三天两头在买卖。不能锚定公司的业绩本身,而是被所谓的外部大环境变化牵着走,这都是错误的思维。决定股价长期走势的一定是公司本身的业绩,而非中美关系的变化,大盘指数的变化。
熊市是价值发现的摇篮,牛市是价值兑现的乐园网页链接,对于$胜宏科技(SZ300476)$这样的大牛股,如果你现在才发现胜宏想买进,已经晚了!觉得明年还有翻倍潜质,那最多半仓,因为300元涨到600,和30涨到60,3元涨到6元,获得的收益都是100%没任何区别,大单价的票,1手就要3万元,如果资金不够,连补仓一次都困难,资金腾挪的余地就没了,还不如找同行业板块价低些的,或者3季报大幅增长的,虽然不是龙头,但在牛市中翻个倍并不难。
比如萝卜刚刚要完成0-1的过程,1-100十倍空间,多好。
$胜宏科技(SZ300476)$是全球唯一能量产57层HDI板的企业,也是首个通RUBIN架构M9级正交背板验证的供应商用薄型芯板技术的良品率超过了95%,更重要的是泰国的基地已经在今年二季度投产,到2026年产能覆盖券全球高端AI PCB的40%。明年一季度目标股价600元,市值突破5000亿。
$胜宏科技(SZ300476)$在算力地壳中,挖掘下一个十年的价值奇点!
当市场的聚光灯追逐着AI世界的流星时,真正的巨富正在地壳深处,为那些即将崛起的算力山脉,部署坚实的构造板块。PCB不再是“印制电路板”,它是数字生命的“神经脉络”,是人工智能进行物理思考的“中央处理器”。
投资的最高境界,是拥有“穿透周期的视力”。在繁荣的顶峰看到衰退的种子,在萧条的谷底看到复苏的根系。胜宏科技的价值,不是一条平坦的增长曲线,而是一座向上攀爬的“技术阶梯”,每一级都通往更高的利润和更深的护城河。市场最大的幻觉,就是用“后视镜”去给一辆驶向未来的赛车估值。它看到了过去的周期性,却看不到未来的结构性。
我们正从“软件定义一切”的薄雾,驶入“硬件决定上限”的深水区。算法的天才,终究要被物理的法则所限制。一个真正的价值投资者,内心必须住着两个人:一个极度乐观的梦想家,用来仰望星空;一个极度悲观的风险官,用来丈量深渊。不要试图预测潮汐的每一次涨落,而要打造一艘足够坚固的船。胜宏科技的价值,在于它穿越周期的“造船能力”。
当所有人都痴迷于屏幕上的光影,你必须学会爱上底层的架构。因为架构,才是决定光影最终形态的唯一法则。投资的终局,不是财富的数字,而是认知维度的升维。你买入的不是股票,而是对世界运行规律的一份理解。
AI,就是这个时代给作为一个普通人的你,最大的一次超级红利!而绝大多数人一定会错失这个时代赋予他的最大红利,这是认知决定的,没办法改变!
王兴兴说,人形机器人大规模普及后,普通人是不需要工作的,人类的价值更多是由他掌握的算力价值和人形机器人数量来决定的!现在买算力和人形机器人,就是买你们未来的价值!
这次科技大牛市,本质上就是AI的大牛市,就是北美核心科技股的大牛市!在中美协同冲击通用人工智能和人形机器人大规模商用的这2到3年,不看小作文,核心股不卖,全部不卖。什么时候卖呢?人类第一次宣布实现了通用人工智能的时候!
我们做投资,最需要的应该是信仰!
段永平在对话中说了一个比方,
他说投资就像在种田,投机就像在打猎。
种田的人,春种才能秋收,这个收获是有一个周期过程的,这就是在说明我们投资要做长线。
打猎的人,就是在做短线,猎人瞄准了一个没有打中,你可能就换了下一个,但是还有一个可能就是万一不小心,可能会被猎物干掉,所以做投机其实是危险的。
那如何才能看清自己是投资者还是投机者呢?
有一个非常有意思的现象,每当你持有的股票一旦下跌,你就紧张兮兮的,或者是不知所措,晚上睡不着觉,那你一定就是一个投机者。
反过来讲,如果你持有的股票一旦下跌,你不但不紧张,反而觉得可以以更低的价格买入更多股份,那这个时候你才有可能是一个投资者。
$罗博特科(SZ300757)$
$胜宏科技(SZ300476)$
$华工科技(SZ000988)$
4000点是牛市起点,AI是牛市主线!
牛市起步给大家分享四只股的通道图





时隔10年,A股重返4000点,记录一下
4000点是牛市起点。
为什么美联储降息会全球会进入牛市周期(全球共振的牛市周期不多,1996、2000、2006、2015),因为美元是全球的水龙头,美联储降息开启,就以年为单位。这样国际市场不缺流动性了,闸门开启,水漫金山。记住,股市只有钱,有流动性就会涨,这次是真正“水牛”开启了。
从投资的实际出发,一轮牛市,特别是在牛市中前期,忽略短期波动,摒弃短期思维才是赚到大钱最有效的方式。“AI驱动的基础设施投资已进入实际落地阶段,相关资产估值重定价窗口已经开启。”上海电力资产重估 资产注入 海外资产高额毛利率=超级大牛。
牛市里所有的资产都将重估,$上海电力(SH600021)$超越前期高点33元多是大概率的事情。
$罗博特科(SZ300757)$今日的萝卜很争气,正式宣布,萝卜最困难的时候已经过去,今后一片坦途。投资罗博特科,别计较一城一地一时之得失!
2026年底前,我乐观予以罗博特科2000亿市值区间预判!
这两天才重点推荐的$上海电力(SH600021)$今日涨停给了2.6万元的利润,感觉良好,会保持持续关注。
$胜宏科技(SZ300476)$最近会创新稿,个人这次调整也一直在加仓胜宏,确定性最强的一只票,明年600元,后年900元见!实现概率90%以上,拥抱AI,拥抱胜宏,AI算力股票核心龙头里的核心,一定要拿好抓牢。切记百鸟在林,不如一鸟在手。
选股你要尽量找那种在宏观战略地图里,连资本市场和企业自己,也不知道下一步会发展到哪一步的确定性强的稀缺企业。这样,你才会把信息差和博弈性抛在脑后,投资风险降低到最小。你需要做的,只是冷静观察宏观的关键因素,是不是跟着你的分析和预判去走,并做好关键步骤的优化、取舍和调整。
继续保持建仓萝卜的基本面分析:10-12亿营收。
1)2025年前三季度光伏业务占卜76%,泛半导体业务19.65%。
2)斐科上半年并表两个月,贡献营收占总营收的18.67%,且从三季报看出其毛利已经接近35%~40%的区间,持续改善萝卜的盈利能力。
3)经营现金流增加,资产负债率降低。
所以现在尽情唱空还在披着光伏外衣的罗博特科。他们看到的财报所讥笑的萝卜和我们在买的萝卜是两回事。
上证今天收盘终于站在了4000点之上,图形漂亮,量价配合良好。
北证用一根擎天柱的形式走出底部,成交量放大到昨天的一倍,反弹确立,大致可以确认为反转。
如果觉得自己的持仓结构还行,那么还是那十二个字,终局思维,忽略波动,长线持有。
投资市场里,最常听见的催促是“快一点”。指数刚突破4000点,就有人追问“什么时候到5000”;今天刚建仓,明天就期待涨停。这种急切,像极了站在自动扶梯上却仍不停跺脚的乘客。
“慢慢来就是最快的方法”——这并非安慰人的鸡汤,而是被无数实践验证的真理。在物理学中,最速曲线告诉我们,最快到达终点的路径并非直线,而是一条恰当的曲线。投资也是如此,那些看似绕远的耐心等待,反而是抵达目标的最优路径。
投资如种树,日日观其长,反而不见其增;数月一看,方觉枝繁叶茂。
那些在3000点以下耐心收集筹码的投资者,如今在4000点的山腰上从容欣赏风景;而那些一路患得患失、频繁上下车的旅客,还在为错过某个站点而懊悔。
真正的投资智慧,是理解“慢就是快”的辩证法。当你不再被市场的喧嚣打扰,不再为短期的波动焦虑,你就已经走上了最快的那条路。
在这条路上,重要的不是你的车速有多快,而是你能安全行驶多远。毕竟,投资不是一场百米冲刺,而是一场马拉松——坚持到最后的,才是真正的赢家。
$胜宏科技(SZ300476)$
$罗博特科(SZ300757)$
$上海电力(SH600021)$
太疯狂了!全球首个5万亿美元公司诞生,英伟达大涨5%成为全球首个5万亿美元公司,折合36.34万亿人民币。
美股市值前十:
英伟达,第一,5.12万亿美元;
微软,第二,4.02万亿美元;
苹果,第三,4.01万亿美元;
谷歌,第四,3.26万亿美元;
亚马逊,第五,2.45万亿美元;
META,第六,1.88万亿美元;
博通,第七,1.78万亿美元;
台积电,第八,1.58万亿美元;
特斯拉,第九,1.54万亿美元;
伯克希尔,第十,1.03万亿美元;
美股市值前十,合计26.67万亿美元,折合人民币189.28万亿。
美股跑得快,全靠这些科技龙头带,美股市值前十,除了伯克希尔,清一色得科技龙头,各行业得龙头。
美股科技疯狂,带动A股科技股强势。

昨晚在胜宏晚餐沟通会上干货密集、信息量爆炸……
1、英伟达(NV)级信任:把胜宏当“港股投资人”
消息最震撼的一点——
英伟达对胜宏的态度,不再是普通供应商,而是“长期战略合伙人”,甚至“像看自家港股投资人一样看待”。
这句话的含金量很高,意味着胜宏在NV供应链中拥有极高战略地位与稳定出货预期。英伟达Rubin时代PCB升级(M9CCL 多层高密度工艺)对产能要求极高,而胜宏正是“能做、能快、能量”的那家。
2、产业一线反馈:复联团队“掉头”,鹏鼎不再是唯一选择
此前产业圈复联团队一直偏好鹏鼎,但这次会议明确转向:
“复联之前猛推鹏鼎,现在也觉得胜宏牛逼。原因很简单:在正交背板、三次钻孔、高多层复杂PCB这些最难啃的环节里,胜宏工艺领先、良率最高、扩产最积极。AI服务器结构迭代进入“Rubin正交背板 中背板多层化”阶段,鹏鼎、沪电等在部分环节仍需验证,而胜宏已率先量产打样。
3、核心优势:胜宏的“钻孔工艺”独步全球
“背板分三次钻,还有背钻,只有胜宏能做出来。”
这句话非常关键。三次钻孔 背钻工艺不仅考验钻机精度,还要确保层间导通与信号完整性。
4、产能进展:Q4惠州工厂二楼即将开钻
“今年Q4惠州就可以在二楼钻了,和地震局协商的。”这其实是非常硬核的产业细节。一般PCB厂只能在一楼布置钻机(因震动问题),胜宏通过地震局审批,成功将钻孔设备搬上二楼。
5、斗山CCL加单实锤
“斗山 CCL 加单是真的。”来自上游材料侧的验证。斗山作为Rubin架构M9CCL核心供应商之一,加单意味着Rubin项目正式放量,胜宏作为主力客户之一,自然是第一梯队受益者。
6、27年产能被英伟达包掉
“确实说了27年产能被 NV 包掉。”这几乎可以当成定锤消息。
英伟达提前锁定胜宏2027年产能,意味着:
公司未来两年订单无忧;
业绩确定性极强;
同时享受Rubin放量 高价值板产品结构升级的双重红利。
结合此前披露的在建工程(Q3达到35.5亿元,环比 4倍),可以推断胜宏正在为Rubin时代的第二轮产能扩张做准备。
$胜宏科技(SZ300476)$PCB这个电路印刷版是一个目前无可替代的存在,你无论怎么样的封装技术,都需要与载板连接,而载板又要与PCB板连接起来,然后实现与外部动力执行控制的分立元器件的连接,说白了,大脑再精密,其最终连接到四肢的神经系统必须由一个嵴柱来承担,嵴柱就是支撑起这个神经系统通道的骨架,而PCB板就是承载大脑(芯片)控制神经(嵴髓神经)传导到四肢的骨架,这就是胜宏科技在高端PCB工艺技术可以永立AI硬件桥头堡的重要意义治所在。即大家看图后,就可知道无论你IC载板与封装技术如何牛B,你最终还是要与PCB板连接。而到了PCB这儿,那就是胜宏科技的技术最牛B了,无论谁都要用。
$罗博特科(SZ300757)$画好路径,静静的等,慢慢的盼。

CPO、PCB、HBM 看似三个不同技术堆栈,但在 AI 时代它们真正的价值在于:构建下一个算力基建的底座。
CPO 是“光联互连的新篇章”;
PCB 是“载板材料的底层革新”;
HBM 是“内存带宽的性能门槛”.
未来十年,不只是看谁做芯片,更要看谁把“板→封装→内存”串起来,把红利变成结构性能力。技术的光环好看,但真正留下的,是刚性的商业化链条、可持续的量产能力、以及在产业链中不可或缺的细分角色。
当风口散去,留下的不是谁起得最快,而是谁架构最深、链条最牢。
在「三技栈」里下注,别只看热度,更要看结构。
$罗博特科(SZ300757)$
$胜宏科技(SZ300476)$
$兆易创新(SH603986)$
投资的核心要义是等待,在等待中观察业务是否真的到拐点,什么样的企业在时代面前才会伟大,市场能否给出负面情绪下的终级震仓,趋势形成的条件是否已经万事具备。
$罗博特科(SZ300757)$
$胜宏科技(SZ300476)$AI 服务器的电路板制造,堪称 PCB 领域的 “高端命题”—— 主板、加速卡、交换机的电路板层数,动辄40-50层,部分高端产品甚至接近80层,对制造精度、运行稳定性与生产良率的要求,达到了前所未有的高度。胜宏科技之所以能在这一领域脱颖而出,不仅因为拥有先进的制造设备,更因为积累了多年的技术经验与制造底蕴。正是这些 “看不见的优势”,让胜宏科技能够从容应对高难度的生产任务,为 AI 服务器提供优质、稳定的电路板产品。
如果把 AI 芯片比作 AI 系统的 “大脑”,那么胜宏科技制造的电路板,就是传递 “大脑指令” 的 “神经系统”,以及支撑整个系统的 “骨骼”。没有 “神经系统” 的高效传输,没有 “骨骼” 的稳定支撑,AI 芯片的算力再强大,也无法转化为实际的运行能力,AI 系统的价值也将大打折扣。
未来:如今,随着英伟达、AMD、英特尔等芯片巨头,以及各大云服务厂商纷纷将目光投向M9材料,AI 硬件升级的浪潮已势不可挡。而胜宏科技,凭借领先的技术、独家的供应资质与完善的产能布局,已稳稳站在了这场浪潮的最前列。在未来几年的 AI 产业发展中,每一台高效运行的 AI 服务器背后,都将留下胜宏科技的印记,见证其为 AI 产业发展所做出的重要贡献。
一句话足以概括:芯片是 AI 的 “力量核心”,而电路板则是 “力量载体”。在 AI 产业的未来之路上,胜宏科技已为这场 “算力革命”,打下了坚实而稳固的基础。
胜宏科技如果是全球第一个拿下下游M9认证的供应商,那么估值至少拔高5倍,万亿胜宏不再是遥不可及的梦!等万亿胜宏君临天下之时便是我等财务自由之日!
AI=算力 电力
2025年-2026电力出海!
全球算力之王:英伟达(达链)
全球电力之王:电投国际(电链)
$胜宏科技(SZ300476)$
$上海电力(SH600021)$
$罗博特科(SZ300757)$

股市名词科普,何谓“前有易中天,现有上阳宁”!
“易中天”老股民都知道,就是AI算力-光模块的新易盛、中际旭创、天孚通讯;
“上阳宁”,就是AI电力-上海电力、阳光电源、宁德时代。

《投资十二字心法》:战略笃定、深入研究、从不做T。
深刻体会到了投资者与投资家的区别,战略上欲取,战术上必舍。舍是树,得是果。种好树才会结好果。
今日是爆发时刻!
$罗博特科(SZ300757)$
$胜宏科技(SZ300476)$
$上海电力(SH600021)$
$罗博特科(SZ300757)$萝卜三年内的未来,核心在海外的台积电的cowos couple soic,还有一部分在先进硅光器材和部件的上游以及激光雷达市场,五年的未来在量子光计算的耦合。国算的进程暂时比较慢,量子也是紧随其后,也是未来和海外并列的同步第二极市场,不论是半导体市场还是算力市场还是雷达和量子市场,都有萝卜的一席之地。
对于想坚守的人,耐心等待那个最重要的订单落地。
$罗博特科(SZ300757)$严重低估,与实际价值背离,持仓等待价值修复!
OPENAI一直说算力是指数级增长的!!!
谷歌和OPENAI今年的token消耗量是去年的大几十倍到100倍以上!!!
华为说算力增长10年10万倍!!!
今年北美CSPAI资本支出接近翻倍!!!明年增长接近60%!!!
美国缺电的算力都要上太空卫星上!!!
CPO能省近一半的电!!!
无论从台积电的动作 SOIC的产能、英伟达博通迈威尔的CPO交换机路线图、lumentumCEO昨天的信息说CPO进度更乐观、国内移动华为中兴的共识,CPO进度都是越来越超预期的!!!
1.6T模块从今年的不到100W只,明年市场就需要3000万只!!!
罗博特科作为CPO全球垄断领先的最核心设备厂商!!!1.6T最好的设备厂商!!!
今天涨幅竟然是负的!

给大家分享一组数据,绝对经得起考验的数据,相信我持仓萝卜,一生难遇的发财机会!
800G光模块今年大概2000万只,明年大概4000万只,1.6T光模块今年大概100万只,明年大概3000万只。
CPO今年起步,明年开始上量,后年大放量,所需设备都需要提前大概4-6个月预订,罗博特科都是市场核心的那个供应厂商。如果你相信这些数据,你告诉我,这公司值不值现在走一个主升?
这公司未来3个月会不会翻倍起步?
$胜宏科技(SZ300476)$香港内部研讨会最新消息,2026产能1000亿 利润300亿,杰森亲自入局HK 助力胜宏。
投资——持有好股。如果你每天看盘,那通常,那持股的体验感并不美好,坚定持有,只为那只5%的上涨时间——在场!
$胜宏科技(SZ300476)$
$罗博特科(SZ300757)$
$上海电力(SH600021)$
$胜宏科技(SZ300476)$拼命打压,不破280前低,继续坚持。目前A股市场上最好的北美AI硬件业绩高成长和性价比以及投资堪称完美无瑕疵的公司,第一是胜宏科技,第二是工业富联,其次是中际旭创,因为中际旭创刚开始申请港股IPO,所以会长期控制股价上行,所以暂时远离,而同为港股IPO的胜宏科技因为股价长期打压,已经跌无可跌,而且临近IPO的末期,价格正被控制运行在IPO价格之间,所以说是最好的投资选择。
$罗博特科(SZ300757)$一直在调整,按摩一下。
硅光渗透率在加速,硅光的渗透率高了,CPO ,OIO 进展也就会更快
静待佳音吧!
一切尽在不言中!红色箭头即为起爆临界点。

大盘还没到调整完成的反转时刻,震荡寻底是本周主旋律。个人寻机做热点,昨日开盘抓了军工的两只20cm涨停$久之洋(SZ300516)$和$江龙船艇(SZ300589)$,今日会有高抛回吸动作,军工板块资金持续流入,江龙已成趋势龙头。
今日重点
1、人工智能(智慧政务,阿里系AI),2、军工(军民融合、军工信息化、船舶)
重点监测个股$实达集团(SH600734)$,榕基软件,航天动力,航天发展。
今日有幸开拍盘低吸了大A股情绪先锋$榕基软件(SZ002474)$,20点浮盈,明天会有溢价。
今日资金流向:
1、人工智能(谷歌TPU,总龙头特发信息)
2、商业航天(已入航天动力、航天发展)。
军工持续关注,逆大盘而动!
$胜宏科技(SZ300476)$商业航天:公司曾在互动平台表示,PCB产品广泛用于航空航天领域,且已完成卫星互联网PCB产品研发
业绩情况:2025三季报归母净利润同比增长324.38%
PCB与CPO:全球AI PCB领先企业,聚焦高端PCB制造,并实现800G交换机产品、1.6T光模块批量化生产,切入CPO产业链。
光模块新高之后PCB爆发,胜宏科技千元之旅开启!
$胜宏科技(SZ300476)$凭借六大优势,明年净利润120亿,后年197亿,按照五十倍市盈率计算,那么市值六千亿,后年万亿。是PCB王者,犹如光模块王者中际旭创,新高不断。
$胜宏科技(SZ300476)$今日纳入中证A50,中证A100,沪深300,下周一纳入深证100,大白马科技牛股启航!
$罗博特科(SZ300757)$长期投资最难的就是有时候让人难以忍受的孤独,别人的票都在大涨,你的纹丝不动甚至还大幅下跌…
想从庄家手里抢到一块肉吃,先得经得起庄家的百般蹂躏。耐受力差的读者最好是远离旁观。
“每当我买入下跌股(买入后个股下跌同理),就像踩着吱呀作响的木梯探向地下室,但只有忍受黑暗才能找到蒙尘的钻石。”
你有没有这种体会,好像别人都在奚落你,嘲笑你的持仓?
就像你坐在始发站的候车室,孤身一人,四周并没有别的乘客,连检票员都偷懒去了屋里打盹。
你会不会怀疑自己,是不是来错了地方?车是不是开走了?我到底还能不能去到我的目的地?
这时候需要跟自己说,耐心点,我的那班车暂时没有来而已,但它总会来。
不但车会来,还会在沿途上来不少新的乘客,他们的车票都比你贵一些。
到了终点站,你是唯一一个看遍了沿途风景的乘客。
对标天孚通信光迅科技,华工科技市值至少3000亿。
$罗博特科(SZ300757)$陆陆续续的几篇文章,早已经把萝卜写透了,从物理定律出发,算力互联的终局就是光,光速是宇宙第一速度,数据的传输介质现在和未来一定是光纤、光波导。罗博特科是全球光芯片、光纤阵列、光波导的测试、耦合设备领域跨数代垄断式领先的公司。
全世界最长坡厚雪的公司就是萝卜
全世界护城河最高的公司就是萝卜
价值投资者的圣杯就是萝卜
价值投资者的终点罗博特科。
下一个光模块,2026年PCB展望!
要成为下一个光模块,必须满足三大条件:
市场空间够大:光模块市场空间突破1000亿,并且空间容量每年都在持续高增长。
市场份额够大:光模块竞争格局绝佳,头部几家公司市占率远超50%,吃下产业最大的肉。
净利率够高:光模块受益AI,净利率从周期底部的10% 膨胀到30% 。
千亿级别市场*超大份额*30%以上净利率=数百亿利润空间。
展望一下2026年的PCB投资逻辑:
英伟达方面:VR200M9采用率不断提高,PCB价值量增量高达两三倍。
ASIC方面:谷歌TPU预期上调,AWST3预期也上调,ASIC PCB价值量是传统GPU的2-3倍。
上游原材料涨价预期强烈:目前铜箔、Q布等供给缺口比较大,涨价预期强烈,会带动基板、CCL和PCB的价格预期上修。
在ASIC和英伟达的驱动下,产能大幅增长的公司将在明年一季度迎来业绩跃迁,随后是连续几个季度的环比爆发周期。
其实PCB跟光模块逻辑是差不多的,同样是上游物料供不应求,涨价持续超预期;同样是高端产品供不应求,谁有产能交付,谁就有业绩。
胜宏能够从二三线公司逆袭为高端AI PCB王者绝非偶然,公司技术领先1-2年,战略领先1-2年,产能领先1-2年。
正如管理层所言,没有五年时间达不到胜宏规模,这些都是看不见的护城河。
密切跟踪正交背板的产业进展,胜宏扩产最激进,只要技术方案确定,自然是最大受益者。
唯一受影响的可能是业绩释放节奏,因为产能爬坡需要时间,具体的产能节奏和规划很关键。
厂房四产能明年一季度全满;
厂房10/11春节前封地,所有设备优先安装,泰国越南设备推后两三个月;
25年底400亿产能;26底800-1000亿产能,27年上半年扩到200亿美金产能。
按照胜宏25年200亿营收推演,未来两年产能扩张六七倍,哪怕打骨折,营收也有三四倍空间。
投资没有一劳永逸,科技股变化剧烈,需要持续跟踪季度变化,不断审视评估公司的基本面态势。
$胜宏科技(SZ300476)$算力即国力,是AI时代的基础、石油,在AI社会需求无穷无尽,中期胜宏千亿营收万亿市值是明牌,长期3000亿营收是目标,每一位胜宏人都在加班加点为实现目标而努力,福泽会陪伴每一位长期持有胜宏的投资人,2026加油!
$胜宏科技(SZ300476)$黄教主刚刚宣布Ru bin正式登场,对于胜宏来说是个足够大的好消息,以及更新的挑战,也可以让胜宏拉开与后来的追赶者之间的距离!属于胜宏高端AI PCB的时代来了,Rubin价值量翻三倍,英伟达在CES展会推出新一代Rubin AI平台,标志着其在人工智能(AI)芯片领域保持年度更新节奏。该平台通过六款新芯片的集成设计,在推理成本和训练效率上实现大幅跃升,将于2026年下半年交付首批客户。
$孚日股份(SZ002083)$一元复始,万象更新,2026年第一牛股。
气运之子!
孚日股份!
孚日真龙气象尽显。
无比坚韧。无比强大!
而这一切,才刚刚开始,
好日子还在后面呢。
好好拿住。
快的话,春节前或许股价就能破五十!
孚日不是锂电的新龙头。
它是2026年全市场的总龙头。
锂电龙头只是孚日微不足道的一个小小身份。
好久没提萝卜了,大家都还好吧。本周两根假阴线调整即将突破第二箱体的中轴线271元进入强势区间,第一波攻势中给了307元的目标价,这一波会到哪里呢,突破前高306.68元后再聊。先上图,日线可期待第二箱体突破,周线期待主升飙涨。


目前持仓四只股:胜宏科技、罗博特科、华工科技、孚日股份。
另外说个重要提醒:$胜宏科技(SZ300476)$已经处在随时爆发的时刻,2026年1月8日!
新进入视线的储能龙头$孚日股份(SZ002083)$当下处于即将突破前高的敏感时段,中长线看千亿市值。
固态电池越来越近了,以后六氟和vc将迎来分化,固态电池不需要六氟,而对vc需求将加大,所以孚日是六氟和vc板块最好的标的,没有之一。孚日的vc和硅碳负极在液态与固态电池中都是重要材料。
只要是光的领域,罗博特科就是全球最厉害的设备公司。全球的Ai牛市持续了3年了,A股的Ai牛市也持续了3年了,A股还没有发生过一个板块能够牛三年也根本看不到颓势的苗头,这轮Ai牛市持续30年,萝卜毫无疑问会成为最靓的那个仔!$罗博特科(SZ300757)$
$胜宏科技(SZ300476)$又是好消息,财联社1月9日电,美国密西西比州州长Tate Reeves发表声明称,马斯克旗下AI初创企业xAI计划斥资超200亿美元,在密西西比州绍斯黑文市兴建一座数据中心;xAI预计将于2026年2月在绍斯黑文市启动该数据中心的运营。马斯克近日在xAI全体员工大会上表示,只要公司能顺利度过未来两到三年,xAI就能战胜竞争对手。他强调算力和数据容量的快速扩展是致胜关键。他还预测,xAI可能在未来几年内实现AGI,甚至最早可能在2026年实现。
$罗博特科(SZ300757)$罗博特科第一目标379已经顺利到达,这里需要整固后奔451元进发。