华创证券维持宁德时代强推评级 目标价369.25元
华创证券4月23日发布研报，维持宁德时代强推评级，目标价位369.25元。截至报告日，公司最新收盘价为233.35元，较目标价有58.24%的上行空间。华创证券预测，宁德时代2025年归母净利润650.31亿元，同比增长28.15%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4704.72 | 5566.99 | 6566.67 |
| 归母净利润(亿元) | 650.31 | 785.43 | 930.79 |
| 每股收益(元) | 14.77 | 17.84 | 21.14 |
| 每股净资产(元) | 66.31 | 78.33 | 92.45 |
| 市盈率(PE) | 16 | 13 | 11 |
| 市净率(PB) | 4 | 3 | 3 |
| 净资产收益率(%) | 22.3 | 22.8 | 22.9 |
注：数据获取自研报正文。
宁德时代近一个月获得36份券商研报关注，平均目标价为334.82元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 华创证券 | 369.25 | 强推 | 2025年一季报点评：业绩符合预期，预计2025年将发力换电 |
| 2025-04-22 | 中信证券 | 355 | 买入 | 宁德时代（300750.SZ）重大事项点评—三箭齐发，超级科技日发布会超预期 |
| 2025-04-22 | 华泰证券 | 314.49 | 买入 | 科技日：看好技术升级持续创造价值 |
| 2025-04-21 | 信达证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-21 | 兴业证券 | - | 买入 | 归母净利率提升，关注新技术与换电站布局 |
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