国泰海通维持宁德时代增持评级 目标价334.89元
国泰海通4月19日发布研报，维持宁德时代增持评级，目标价位334.89元。截至报告日，公司最新收盘价为225.46元，较目标价有48.54%的上行空间。国泰海通预测，宁德时代2025年归母净利润641.15亿元，同比增长26.35%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 4277.95 | 4988.22 | 5783.54 |
| 归母净利润(亿元) | 641.15 | 772.85 | 925.13 |
| 每股收益(元) | 14.56 | 17.55 | 21.01 |
| 市盈率(PE) | 15.48 | 12.85 | 10.73 |
| 市净率(PB) | 3.46 | 2.98 | 2.55 |
| 净资产收益率(%) | 22.4 | 23.2 | 23.7 |
| 总资产收益率(%) | 8.2 | 8.8 | 9.5 |
注：数据获取自研报正文。
宁德时代近一个月获得33份券商研报关注，平均目标价为334.10元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-19 | 国泰海通 | 334.89 | 增持 | 盈利能力稳中有升，关税影响或有限 |
| 2025-04-18 | 财信证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-18 | 长城证券 | - | 增持 | 美区业务风险敞口有限，公司海外业务拓展挑战与机遇并存 |
| 2025-04-18 | 长江证券 | - | 买入 | 出货同比高增，盈利能力保持稳定 |
| 2025-04-18 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
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