公告日期：2025-04-25

东方证券股份有限公司

关于杭州天地数码科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市

之保荐总结报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注册，杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天地数码”）向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费后实收募集资金为人民币166,400,000.00元。公司发行的可转换公司债券于2022年3月30日在深圳证券交易所上市。

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）担任天地数码向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，截至2024年12月31日，持续督导期限已届满。现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规或规范性文件的要求，东方证券出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构名称 东方证券股份有限公司

注册地址 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦

办公地址 上海市黄浦区中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层

法定代表人 龚德雄

保荐代表人 张伊、刘铮宇

联系电话 021-23153888

三、上市公司基本情况

公司名称 杭州天地数码科技股份有限公司

股票代码 300743

注册资本 153,456,257 元

法定代表人 韩琼

公司注册地址 浙江省杭州市临平区东湖街道康信路 600 号

公司办公地址 浙江省杭州市临平区东湖街道康信路 600 号

实际控制人 韩琼、刘建海

联系电话 0571-86358910

本次证券发行类型 向不特定对象发行可转债并在创业板上市

本次证券上市时间 2022 年 3 月 30 日

本次证券上市地点 深圳证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对公司基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、组织结构与内部控制、财务会计信息、业务发展目标、募集资金运用等方面进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所、中国证监会的审核，组织发行人及中介机构对深交所及中国证监会的反馈意见进行答复，并进行专业沟通。取得发行注册批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐证券上市的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，在公司向不特定对象发行可转债后持续督导上市公司规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，持续督导工作的具体内容包括：

1、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅其信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；

2、督促公司完善并有效执行防止董事、监事、高管等人员利用职务之便损害公司利益的内部控制制度；

3、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况等的变化；

4、持续关注公司募集资金的使用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。