公告日期：2025-10-09

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-053
债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

关于 2025 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、科顺转债（债券代码：123216）转股期限为 2024 年 2 月 19
日至 2029 年 8 月 3 日，转股价格为 6.67 元/股。

2、2025 年第三季度，共有 111 张“科顺转债”完成转股（票面
金额共计人民币 11,100.00 元），合计转为 1,647 股“科顺股份”股票（股票代码：300737）。

3、截至 2025 年第三季度末，公司剩余可转债为 21,978,308 张，
剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,830,800.00 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值 100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2023 年 8 月 10 日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报
告》（天健验〔2023〕422 号）。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 219,800.00万元可转债将于2023年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。

（三）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023 年 8 月
10 日）起满六个月（2024 年 2 月 10 日）后的第一个交易日（2024
年 2 月 19 日）起至可转债到期日（2029 年 8 月 3 日）止，即 2024
年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日。

（四）可转债转股价格

1.初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 10.26 元/股。

2.转股价格调整情况

（1）公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会
表决通过《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》，
于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于向
下修正“科顺转债”转股价格的议案》，根据《可转债募集说明书》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“科顺转债”的转股价格向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 6 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。

（2）公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议
审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，于 2024 年 5 月 24 日召
开第四届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次临时股东大
会表决通过，公司本次注销回购股份共 38,708,663 股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.00 元/股调
整为 6.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 27 日起生效。具
体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格调整的公……
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