公告日期：2025-04-25

国泰海通证券股份有限公司

关于科顺防水科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为科

顺防水科技股份有限公司（以下简称“科顺股份”或“公司”）向不特定对象发

行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司部分

募集资金投资项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科顺防水科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），

公司向不特定对象发行 2,198.00 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值

100.00 元，按面值发行；公司实际向不特定对象发行面值总额 2,198,000,000.00

元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 16,686,350.06 元后，实际募集资金净

额为人民币 2,181,313,649.94 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023

年8月10日对上述资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2023〕

422 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开

户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟投入 调整后拟投入 募集资金累计
募集资金金额 募集资金金额 投入金额

1 安徽滁州防水材料扩产项目 95,674.05 81,000.00 79,731.36 38.86

2 福建三明防水材料扩产项目 34,337.11 28,000.00 28,000.00 3,373.87

3 重庆长寿防水材料扩产项目 22,432.32 19,000.00 19,000.00 1,098.22

4 智能化升级改造项目 28,964.32 26,000.00 26,000.00 10,850.24

5 补充流动资金 65,800.00 65,800.00 65,400.00 65,400.00

合计 247,207.80 219,800.00 218,131.36 80,761.18

三、部分募投项目延期的情况和原因

（一）部分募投项目延期的基本情况

公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，结

合市场环境、募投项目规划及实际建设情况，对部分募投项目达到预定可使用状

态日期进行延期，具体调整如下：

序号 项目名称 调整前项目达到预定可 调整后项目达到预定可

使用状态日期 使用状态日期

1 安徽滁州防水材料扩产项目 2026 年 7 月 31 日 2028 年 12 月 31 日

2 福建三明防水材料扩产项目 2025 年 9 月 30 日 2028 ……
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