公告日期：2025-04-25

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2025-012债券代码：123216 债券简称：科顺转债

科顺防水科技股份有限公司

募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科顺防水科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1281 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券 21,980,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金 2,198,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用13,188,000.00 元（含增值税）后的募集资金为 2,184,812,000.00
元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2023 年 8 月 10 日汇
入本公司募集资金监管账户。本次可转换公司债券发行费用为16,686,350.06 元（不含增值税），扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为 2,181,313,649.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕422 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 218,131.36

项目投入 B1 78,672.41
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 614.59

项目投入 C1 2,088.77
本期发生额

利息收入净额 C2 1,964.15

项目投入 D1=B1+C1 80,761.18
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 2,578.74

应结余募集资金 E=A-D1+D2 139,948.93

实际结余募集资金[注 1] F 139,947.82

差异[注 2] G=E-F 1.10

[注1]其中公司募集资金专户存放余额11,907.48万元（见本专项报告二（二）之说明），包含用于补充流动资金尚未收回金额 128,040.34 万元；本报告部分合计数折算万元后与各单项数据之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致

[注 2]差异系支付发行费用的税额

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共……
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