$一品红(SZ300723)$   $信立泰(SZ002294)$   $科伦药业(SZ002422)$   为什么创新药牛市已经来了？

市场反馈：一大批创新药创出历史新高，如锦波生物，巨子生物，百济神州，百利天恒，恒瑞医药，艾力斯，科伦药业，一品红，海思科，信立泰，华东医药等等，俗话说，一枝独秀不是，万紫千红才是春，这一大批率先走成趋势大牛，说明创新药的春天已经到来

个人认知

创新药：

长期要有空间：满足人的需求痛点，刚需，成瘾，粘性，高频，老龄化社会下普遍需求痛点，快治，快愈，解决老得慢，病得晚，死得快。

中期要有逻辑：关税豁免，出口不受影响

根据美国政府的现行政策，药品被归类为关税豁免商品，因此不受药品关税的影响，北美是中国创新药的最大市场

短期要有业绩：

从刚公布的24年年报和今年的一季报多数创新药股取得同比和环比的双增长，少部分受研化投入，短期有少许压力，但营收不错。

眼前要有股价催化剂：

近日爆发催化剂是辉瑞近500亿豪掷与中国双抗创新药三生医药合作研发。

已经认知到+ 已经做到=即将大得到，重仓买入科伦药业，一品红，百济神州，华东医药，海思科，信立泰等

后期：

面对大牛股需要，我们需要看得远、需要看得准，需要大重仓，需要能坚守

一轮赛道投资的完成，从过往看，要出现多支10倍20倍以上的股，比如，2014年兴起的移动互联网投资诞生无数10倍以上互联网+的超级牛股而结束；16年兴起的核心资产消费牛贵州茅台，海天味业等走成超级大牛；芯片趋势牛出现超级兆易创新，圣邦股份，卓胜微，韦尔股份，闻泰科技，北方华创等一大批芯片，上一波创新药10倍以上股，药明康德，凯莱英，泰格医葫，昭衍制药，药石科技，贝达药业，康龙化成等等一大批，以双碳的景气抱团亦出现宁德时代，比亚迪，恩捷股份，阳光电源，锦浪科技，德业股份，亿纬锂能等无数超级牛股；前2年的Ai赛道投资亦出现寒武纪，海光信息等一大批超级大牛

A股很大，是汪洋大海，每年的上涨总是结构性的，极少见万马奔腾的全面牛，作为个人投资者要用心改变自己，克服路径依赖，拥抱市场变化，积极参与市场抱团。