华泰证券维持光威复材增持评级 目标价35.02元
华泰证券4月25日发布研报，维持光威复材增持评级，目标价位35.02元。截至报告日，公司最新收盘价为28.75元，较目标价有21.81%的上行空间。华泰证券预测，光威复材2025年归母净利润8.56亿元，同比增长15.47%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 26.49 | 29.79 | 34.15 |
| 归母净利润(亿元) | 8.56 | 10 | 11.21 |
| 每股收益(元) | 1.03 | 1.2 | 1.35 |
| 每股净资产(元) | 7.16 | 7.87 | 8.71 |
| 市盈率(PE) | 28.12 | 24.07 | 21.47 |
| 市净率(PB) | 4.04 | 3.68 | 3.32 |
| 净资产收益率(%) | 13.84 | 14.81 | 15.08 |
注：数据获取自研报正文。
光威复材近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为36.19元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | 华泰证券 | 35.02 | 增持 | 25Q1净利环比增长，需求仍待修复 |
| 2025-04-25 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | 一季度业绩符合预期，看好新型号装备用碳纤维成长性 |
| 2025-04-24 | 中原证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-14 | 中银证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-10 | 东方证券 | 31.59 | 买入 | [点击查看PDF原文] |
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