公告日期：2025-12-02

中山联合光电科技股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式
购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称“长益光电”）100%股份并募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年5 月 30 日召开第四届董事会第 4 次临时会议及第四届监事会

第 4 次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易预案及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2025 年 12 月 1 日，公司召开第四届董事会第 5 次临时会议，审议通过了《中

山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。

相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

重组报告书主要章节 预案主要章节 主要差异情况

上市公司声明 上市公司声明 更新上市公司声明

交易对方声明 交易对方声明 更新交易对方声明

相关证券服务机构及 - 新增章节

人员声明

1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报
告以及交易各方签署的正式协议，确定了本次交易涉及
的审计、评估数据、标的资产交易作价和发行股份数据，
更新交易标的资产评估作价情况、支付方式、发行股份
及募集配套资金情况和本次交易方案相关内容。

重大事项提示 重大事项提示 2、更新“本次重组对上市公司的影响”、“本次交易已履
行的及尚需履行的决策和审批程序”、“上市公司控股股
东及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次交易报
告书披露之日起至交易实施完毕期间的股份减持计
划”、“本次交易对中小投资者权益保护的安排”。

3、新增“独立财务顾问的证券业务资格”。

重大风险提示 重大风险提示 更新与本次交易相关的风险、交易标的公司相关风险

1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报
告以及交易各方签署的相关协议，确定了本次交易涉及
的审计、评估数据、标的资产交易作价、发行股份数据
和业绩承诺与补偿等，更新交易标的资产评估作价情
况、支付方式、发行股份及募集配套资金情况相关内容。
第一节 本次交易概 第一章 本次交

况 易概况 2、更新本次交易的具体方案。

3、更新本次交易的性质，新增了本次交易不构成重大
资产重组的判断数据。

4、更新本次交易对上市公司的影响。

5、更新本次交易决策过程和批准情况。

6、更新披露了交易相关方作出……
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