公告日期：2025-12-13

东北证券股份有限公司

关于珠海英搏尔电气股份有限公司

提前赎回“英搏转债”的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐人”）作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，对英搏尔提前赎回“英搏转债”事项进行了审慎核查，具体如下：

一、“英搏转债”基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2024]1235号”文同意注册的批复，公司向不特定对象发行 8,171,597 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币817,159,700.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为 804,682,475.51元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于
2024 年 11 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“英搏转债”、债券代码为
“123249”。

根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，本次可转债转股期自可
转债发行结束之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定
节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。

根据《募集说明书》，本次发行可转债的初始转股价格为 17.57 元/股。

2024 年 11 月 6 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2024-088）。因 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 3,506,460
股限制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 11 月 8 日上市流通，公司总股本增
加，“英搏转债”的转股价格由 17.57 元/股调整为 17.46 元/股，调整后的转股价
格自 2024 年 11 月 8 日起生效。

2025 年 6 月 5 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2025-037）。因公司实施 2024 年年度权益分派方案，以现有总股本
262,940,935 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.291886 元（含税），
“英搏转债”的转股价格由 17.46 元/股调整为 17.43 元/股，调整后的转股价格自
2025 年 6 月 13 日起生效。

2025 年 10 月 30 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公
告》（公告编号：2025-093）。因 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第一
批次 3,153,420 股限制性股票登记手续办理完成并于 2025 年11 月 4 日上市流通，
公司总股本增加，“英搏转债”的转股价格由 17.43 元/股调整为 17.34 元/股，调
整后的转股价格自 2025 年 11 月 4 日起生效。

截至本核查意见出具之日，“英搏转债”最新转股价格为 17.34 元/股。

二、“英搏转债”有条件赎回条款触发情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》对有条件赎回条款的约定如下：

“在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

①在本次发行可转债的转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

其中，IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 11 月 24 日至 2025 年 12 月 12 日，……
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