公告日期：2025-04-25

证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2025-024
债券代码：123249 债券简称：英搏转债

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于英搏转债开始转股的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：300681证券简称：英搏尔

2、债券代码：123249债券简称：英搏转债

3、转股价格：17.46 元/股

4、转股期限：自 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日

5、转股股份来源：新增股份

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行情况

据中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1235 号”文同意注册的批复，
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 8,171,597张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额人民币
817,159,700.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 的 实 际 募 集 资 金 净 额 为
804,682,475.51 元。

上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024
年 10 月 30 日对公司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《珠海英搏尔电气股份有限公司验证报告》（信会师报字【2024】第 ZB11215 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人东北证券股份有限公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2024 年 11 月 11 日在深
圳证券交易所上市交易，债券简称“英搏转债”，债券代码“123249”。

（三）可转换公司债券转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 10 月 30 日）起
满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030
年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日顺延期间付息
款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。

二、可转换公司债券的相关条款

（一）发行规模

本次可转换公司债券的发行总额为人民币 81,715.97 万元，发行数量为
8,171,597 张。

（二）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（三）可转换公司债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 10
月 24 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（四）票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为
1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。

（五）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 10 月 30 日）起
满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030
年 10 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日顺延期间付息

款项不另计息）。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。

（六）当前转股价格

本次发行的可转换公司债券当前转股价格为 17.46 元/股。

三、可转换公司债券转股申报的有关事项

（一）转股申报程序

1、转股申报应按照深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统以报盘方式进行。

2、持有人可以将自己账户内的“英搏转债”全部或部分申请转换为公司股票，具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、可转换公司债券转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元面额，转换
成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。