公告日期：2025-05-06

东北证券股份有限公司

关于

江苏大烨智能电气股份有限公司

重大资产购买暨关联交易

之

2024 年度持续督导意见

暨持续督导总结报告

独立财务顾问

二〇二五年五月

独立财务顾问声明

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“本独立财务顾问”）作为江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”“公司”或“上市公司”）重大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，出具本持续督导意见暨持续督导总结报告（以下简称“本持续督导意见”）。

出具本持续督导意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的公告，查阅相关定期报告等有关文件。

目录

独立财务顾问声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、本次交易方案概述...... 6
二、本次交易资产的交付、过户情况......6

（一）标的资产过户情况 ...... 6

（二）交易对价支付情况 ...... 7

（三）独立财务顾问核查意见 ...... 9
三、交易各方当事人承诺的履行情况......10

（一）本次交易相关各方作出的重要承诺情况...... 10

（二）独立财务顾问核查意见 ...... 21
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 ...... 21

（一）上市公司总体经营情况 ...... 21

（二）上市公司 2024 年度主要财务数据与指标...... 22

（三）购买资产的经营情况 ...... 23

（四）独立财务顾问核查意见 ...... 23
五、公司治理结构与运行情况...... 23

（一）公司治理结构与运行情况 ...... 23

（二）独立财务顾问核查意见 ...... 23
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项......24
七、持续督导工作总结...... 24

释义

在本持续督导意见中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
公司、上市公司、公司、大 指 江苏大烨智能电气股份有限公司
烨智能

铧景锆孚 指 江苏铧景锆孚企业管理有限公司

铧景零壹和铧景零贰、交易 指 天津铧景零壹船舶租赁有限公司和天津铧景零贰船舶
对方、交易对手 租赁有限公司

海湾电气、海湾科技 指 江苏海湾电气科技有限公司

铧景零壹、铧景零壹公司 指 天津铧景零壹船舶租赁有限公司

铧景零贰、铧景零贰公司 指 天津铧景零贰船舶租赁有限公司

锦华零壹、锦华零壹公司 指 天津大烨锦华零壹船舶有限公司

锦华零贰、锦华零贰公司 指 天津大烨锦华零贰船舶有限公司

海龙十号 指 海龙十号（天津）租赁有限公司

海龙十一号 指 海龙十一号（天津）租赁有限公司

铧景 01 指 海上风电安装平台铧景 01，编号为 CMHI181-1，HUA
JING 01

铧景 02 指 海上风电安装平台铧景 02，编号为 CMHI181-2，HUA
JING 02

锦华 01 指 海上风电安装平台锦华 01，由铧景 01 更名而来

锦华 02 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。