公告日期：2025-10-23

国泰海通证券股份有限公司

关于

宁波江丰电子材料股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二五年十月

国泰海通证券股份有限公司

关于宁波江丰电子材料股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书

深圳证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“本保荐人”）接受宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“江丰电子”、“公司”或“发行人”）的委托，担任江丰电子本次向特定对象发行 A 股股票的保荐人。国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波江丰电子材料股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、保荐人名称...... 4

二、保荐人负责本次发行项目组成员情况...... 4

三、本次保荐发行人证券发行的类型...... 5

四、发行人基本情况...... 5

五、保荐人和发行人关联关系的核查...... 11

六、保荐人的内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐人承诺事项 ...... 15

一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 15

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 15

三、保荐人及保荐代表人特别承诺...... 15
第三节 对本次发行的推荐意见 ...... 17

一、本次发行的决策程序合法...... 17

二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 18

三、发行人存在的主要风险...... 24
四、本次发行符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等

廉洁从业风险防控的意见》的相关规定...... 31

五、对发行人的发展前景的简要评价...... 33

释 义

在本发行保荐书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、江丰电 指 宁波江丰电子材料股份有限公司

子

保荐人、主承销商、国 指 国泰海通证券股份有限公司

泰海通

《国泰海通证券股份有限公司关于宁波江丰电子材料股
本发行保荐书 指 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保
荐书》

本次发行、本次向特定 指 发行人本次拟向特定对象发行总额不超过人民币

对象发行股票 194,782.90 万元（含）A 股股票的行为

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月

报告期末 指 2025 年 6 月 30 日

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《保……
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