公告日期：2025-10-29

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏雷利电机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐人

二〇二五年十月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王旭、蒋潇已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 3
一、发行人基本情况 ...... 4
二、发行人本次发行情况 ...... 14三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 18七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以
及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 19
八、持续督导期间的工作安排 ...... 19
九、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 21

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券

发行人、江苏雷利、公司 指 江苏雷利电机股份有限公司

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集
资金的行为

可转债 指 可转换公司债券

募集说明书 指 《江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》

《中信建投证券股份有限公司关于江苏雷利电机股
上市保荐书 指 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上
市保荐书》

公司章程 指 《江苏雷利电机股份有限公司章程》

股东会 指 江苏雷利电机股份有限公司股东会

董事会 指 江苏雷利电机股份有限公司董事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

公司法 指 《中华人民共和国公司法》

证券法 指 《中华人民共和国证券法》

报告期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月

报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12
月 31 日和 2025 年 6 月 30 日

元、万元 指 人民币元、人民币万元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况

公司名称 江苏雷利电机股份有限公司

英文名称 Jiangsu Leili Motor Co., Ltd

统一社会信用代码 913204007876980429

成立日期 2006 年 4 月 29 日

上市日期 2017 年 6 月 2 日

上市地 深……
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