公告日期：2025-10-29

中信建投证券股份有限公司

关于

江苏雷利电机股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

发行保荐书

保荐人

二〇二五年十月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人王旭、蒋潇根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 6

四、保荐人与发行人关联关系的说明...... 9

五、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查......11
第二节 保荐人承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14

一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14

三、核查意见...... 15
第四节 关于发行人利润分配政策的核查...... 16

一、利润分配原则...... 16

二、利润分配方式...... 16

三、现金分红条件...... 16

四、现金分红比例...... 17

五、发放股票股利的条件...... 17

六、公司利润分配的决策程序和机制...... 17
第五节 对本次发行的推荐意见 ...... 19

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 19

二、本次发行符合相关法律规定...... 19

三、发行人的主要风险提示...... 32

四、发行人的发展前景评价...... 35

五、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 36

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司
证券

发行人、江苏雷利、公司 指 江苏雷利电机股份有限公司

本次发行 指 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券并募集资
金的行为

可转债 指 可转换公司债券

募集说明书 指 《江苏雷利电机股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》

公司章程 指 《江苏雷利电机股份有限公司章程》

股东会 指 江苏雷利电机股份有限公司股东会

董事会 指 江苏雷利电机股份有限公司董事会

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

债券持有人 指 据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其名
下登记拥有本次可转换公司债券的投资者

转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转
换为发行人股票

转股价格 指 本次可转换公司债券转换为发行人股票时，债券持有
人需支付的每股价格

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分
债券卖还给发行人

赎回 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。