今日观察及个人心得，

今天市场算是给足了面子，震荡着就往上走，沪指高开高走涨超 1%，直接创下十年新高，盘中都快摸到 4000 点了，看得人心里直痒痒。沪深两市成交额直接干到 2.34 万亿，比上一个交易日多了 3659 亿，资金活跃度是真上来了。盘面上更是热闹，热点跟赶场似的轮番活跃。存储芯片概念股一整天都支棱着，德明利连着两天涨停还创新高，江波龙、香农芯创这些也不甘示弱，纷纷刷新股价。时空科技更猛，都四连板了。算力硬件概念股也没歇着，汇绿生态 6 天里 4 次涨停，新易盛、中际旭创盘中都飙到历史最高点。核电板块也凑了波热闹，东方钽业 3 天 2 板，安泰科技等好几只票都封了涨停。当然，有涨就有跌，风电板块今天集体拉胯，海力风电跌得有点惨。整体看，存储芯片、CPO、可控核聚变这些板块涨得最猛，游戏、风电设备则排在跌幅前列。收盘时，沪指涨 1.18%，深成指涨 1.51%，创业板指涨 1.98%，这行情，手里有票的多少都能喝口汤。

持仓点评，

闻泰科技 $闻泰科技(SH600745)$，最近半导体板块火得不行，主要是因为存储芯片涨价了。有报告说，四季度服务器涨幅能超 10%，涨幅也有 10%-15%，闻泰科技在半导体领域的布局，刚好赶上这波行情。它在半导体领域布局挺早，第三代半导体氮化镓功率器件性能在行业里领先，在国内功率半导体公司里排第一，全球能排到第五。产品也丰富，模拟都做，其中全球销量第一，车规级排第二。旗下的安世半导体还打算在汉堡投 2 亿美元搞研发，做下一代宽禁带半导体产品，技术一直在往前赶。今年 6 月，它给立讯转让资产的事儿也搞定了，也算盘活了部分资产。除了半导体，它还做服务器业务，和客户的订单推进得顺利，已经量产，智能座舱也和不少主机厂、芯片供应商建立了合作，赛道抓得准。今天这票盘中一度封涨停板，最终收了 8.6%，继续拿着。

神开股份，神开股份这票业务范围广得很，石油勘探、钻采、炼化这些领域都有它的身影，主要靠卖石油勘探设备、井控设备这些硬家伙吃饭。7 月底的时候，它的全资子公司给山东未来机器人投了 1500 万，拿到了 1.0990% 的股权。别小瞧这家未来机器人，在深海作业机器人领域那可是行家，3000 米深海的油气工程、海上风电项目都有成熟案例，这一下就给神开股份拓展了新业务场景。到了 8 月下旬，又有个好消息，我国科研团队在可燃冰利用上有了新突破，神开股份的井口设备、测井仪器刚好能用上，这不就赶上好时候了嘛。另外，它投资的瀚氢动力也挺会折腾，一边搞卫星动力系统，一边研发氢能无人机供氢设备，跨界跨得够远。还有，它自主研发的碳纤维检测设备，填补了国内这方面的空白，在深地经济这个概念里也算是个领头的，这公司潜力真不小。为了避免坐过山车，盘中趁着价格高点出了一半，先把一部分收益攥手里。没想到尾盘最后 5 分钟，这票直接封了涨停板，虽说少赚了点，但落袋为安心里踏实。

中国核建，中国这标签很清晰：可控核聚变、中字头央企、核电，背景硬得没话说。它背靠中核集团，实际控制人是国务院国资委，根正苗红。国际热核聚变实验堆项目它也参与了，还完成了主机安装第一阶段任务，在这个领域有话语权。作为国内核电工程建设的老大哥，我国所有正在运行的核电机组的核岛工程，都是它承建的，这行业地位可不是吹出来的。从技术面看，昨天这表现相当强势，早盘还在水下，被买盘一路拉了上来，而且不是那种没量的一字板，前期第一波涨幅也不算高，看着就像洗盘结束要二次启动的样子，后续我还挺看好它的。今天收了个 5%，不急着动，再等等看。

通富微电，最近 AMD 动作不少，刚跟甲骨文合作搞了 5 万块 2 纳米芯片，性能提升 1.5 倍，半个月前还跟 Open AI 联手弄了 6 吉瓦算力，还绑定了 10% 股权，明显是想跟英伟达抢市场。它自己在先进封装领域布局也全面，扇出型面板级封装、CoWoS 产能一直在扩大，还储备了封测技术，第三代半导体产品也能给国际客户做。之前是低位进的，今天收个 5%，也挺满足了。

科大国创，中国电信量子研究院团队最近在光通信领域有了重要进展，成功实现了超过 80 公里的经典光信与量子密钥分发共纤传输现网实验，传输速率超过 10Tb/s，这技术够牛。科大参股投资了国仪量子，持有 2.75% 的股权。国仪量子是家以量子精密测量和量子计算为核心技术的高科技企业，能给全球范围内的企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件，还有国际领先的科学装置平台和更高精度、更高分辨率的量子传感器等技术及产品。科大主营业务是行业软件的研究、开发和销售，提供 IT 解决方案，还有相关的信息系统集成与技术服务，主要产品有电信运营支撑系统软件、金融资产管理软件这些。公司在智能汽车领域重点搞智能系列产品及动力电源总成系统的研发，还自主研发了九章 平台和科大国创聊天机器人系统。扫描电子显微镜、量子钻石单自旋谱仪、金刚石量子计算教学机等仪器装备也已经开始市场化推广及应用，这公司科技感满满。今天收了 8%，挺不错的。

国盾量子，国盾量子在量子通信领域那可是绝对的龙头和先行者，技术源自中国科学技术大学，科研背景深厚。公司核心技术团队来自中科大潘建伟院士团队，这可是中国量子信息科学领域最顶尖的团队，有这背景，它在技术来源、人才储备支持上都有不可比拟的优势。量子通信这赛道可是黄金赛道，市场前景广阔。它主要解决信息传输过程中的安全问题，现在数字经济时代，数据安全越来越重要，尤其是政务、金融、电力、国防等关键领域，量子通信那是刚需。十四五规划把量子信息列为前沿科技重点发展方向，政策支持明确。东数西算、新基建等国内级工程，都有可能给量子通信带来更多市场需求。它的核心产品有量子保密通信网络核心设备、单光子探测器、光量子交换机等。应用场景也广，已经用在京沪干线，武合干线等国内重大工程项目上，还在合肥、北京、上海等地建了城域量子通信网络，目前正往金融、政务、云服务等商业领域拓展。作为 A 股市场为数不多的纯正量子通信概念股，稀缺性很突出，容易吸引主题投资和长期看好未来科技的资金。今天收了 7.5%，还算可以。

早评回顾，

方正科技 $方正科技(SH600601)$，前两天，人大常委会法工委发言人王翔在记者会上说，草案打算加一些促进人工智能安全与发展的内容，这消息一出，我就想到了方正科技，它可是有硬件属性的。它的产品很受欢迎，客户一大堆，应用领域也广，通讯设备、消费电子、光模块这些都能用。特别是光模块领域，这部分业务增长快，公司已经能批量生产用于光模块的产品，还具备生产用于 1.6T 连接器和光模块的产品的能力。公司在高多层板及板技术领域深耕多年，技术成熟。另外，它还和国内通讯行业的大佬们长期合作，一起搞了好几个主板及天线板的研发项目，未来发展前景可观。今天这票高开低走，我趁着盘中价格低的时候进了些，等着明天反弹看看。

达华智能，达华智能这公司可不简单，同时有量子通信和航天强国两大加分项。它和第三方企业合作研发的卫星通信网络和量子加密设备，之前还在第三届数字中国建设峰会上展出过，量子技术是它的技术储备之一。公司的控股子公司福米科技，还和福建大数据、宝德计算机、中科信强一起合资设立了福建省星汉智能科技公司。子公司新东网科技被华为评为年度最佳联合合作伙伴，还拿到了华为鲲鹏合作伙伴技术认证。更厉害的是，达华智能除了中国卫通集团，是国内唯一拥有可启用发射卫星轨位频率资料的民营企业，还拿到了工信部核发的甚小口径卫星通信运营和互联网接入运营服务牌照。子公司海丝卫星主要面向海洋、海事及应急等领域提供卫星通信和信息技术服务，是福建首家宽带卫星互联网专业服务公司。最近，中国昊盛科技集团控股的恒美光电和中国产业基金诺延资本，跟韩国三星就并购偏光片资产达成一致，公司的福米产业园还深度融合了偏光片贴片技术，这公司实力不容小觑。今天开盘我就进了，一分钟不到就拉涨停了，运气还不错。

平潭发展 $平潭发展(SZ000592)$，平潭注册在福建省平潭综合实验区，平潭岛离台湾本岛最近，被定位为海峡两岸共同家园和对台综合实验区，是两岸融合发展的最前沿和核心区域。我觉得，随着两岸融合发展示范区的建设推进，平潭综合实验区肯定能拿到不少政策红利，迎来大发展。平潭发展作为当地有国资背景的企业，它的林业、旅游、医疗、贸易等业务，都有可能因为两岸人员、货物、资金加速流动，还有基础设施大规模建设而受益。而且平潭发展之前一直在低位盘整，现在反弹空间很大。公司还有大量林业资源，随着全国碳交易市场发展，说不定还能靠出售碳汇赚一笔。另外，它还和台资企业合资成立了控股子公司中福徳馨，投资建了好几家专科医院，业务布局很全面。今天这票开盘就一字涨停，根本买不进去，只能看着它涨。