公告日期：2025-04-24

国信证券股份有限公司

关于晶瑞电子材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“晶瑞电材”或“公司”）2021 年向不特定对象发行可转换公司债券、2022 年以简易程序向特定对象发行股票及 2024 年向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2507 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 523.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 52,300.00 万元，坐扣承销和保荐费 600.00 万元后的募集资金为 51,700.00 万元，已由主承销商国信
证券股份有限公司于 2021 年 8 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律
师费、审计及验资费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 229.62 万元后，本公司本次募集资金净额为 51,470.38 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（大华验字〔2021〕000579 号）。

2. 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕54 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,810,032 股，发行价
为每股人民币 41.48 元，共计募集资金 24,100.01 万元，坐扣承销和保荐费 482.00
万元后的募集资金为 23,618.01 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于
2022 年 1 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费
等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 201.24 万元后，本公司本次募集资金净额为 23,416.77 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2022〕32 号）。

3. 2024 年向特定对象发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2695 号），本公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、中信证券股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）61,643,835 股，发行价格为每股人民币 7.30元，共计募集资金 449,999,995.50 元，坐扣承销和保荐费 468.00 万元后的募集资
金为 445,319,995.50 元，已由联合主承销商国信证券股份有限公司于 2024 年 3
月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,546,456.44 元后，本公司本次募集资金净额为 443,773,539.06 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2024〕88 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 51,470.38

项目投入 B1 39,679.86
截至期初累计发生额

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