$光库科技(SZ300620)$  $蓝色光标(SZ300058)$  $新易盛(SZ300502)$  

报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购，价值数十亿美元。截止目前，美股盘前谷歌上涨4%，英伟达下跌4%

可以说，谷歌TPU的成功，最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了！

因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍（行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。）

这一差距源于两者的集群互联架构差异：谷歌TPU无高速电互联技术，依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同，当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4，集群规模扩大时配比还能攀升至1:8；而英伟达GPU靠NVLink技术实现单机柜内电互联，仅跨机柜交互需光模块，H100等型号与光模块配比约1:2.5，新一代Rubin平台配比提升到1:5，但部分需求还可能被CPO交换机替代。

谷歌TPU核心概念股

1）光模块方面（最核心）

中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商，

新易盛以20%份额位列该领域核心供应商；

2）OCS领域（其他核心）

光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额

赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。

3）PCB领域（其他核心）

沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商

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