大家好！我是你们的老朋友马门溪龙！那个致力于让普通散户也能看懂看清A股市场的同路人！！

昨日大盘放量到3万亿并同步出现放量大跌，我看到很多人在对标9.3，但这两天其实是有着很大的不同，昨天明显是大盘意图突破3900点位的一种刻意降温现象，虽然有着老美降息的大事件影响，不过这还是“借口”为多。当然降温这事我觉得没有任何的问题，目前整体市场的杠杆资金已经越来越疯狂，确实需要打压下过于亢奋的情绪，但是我想破脑袋也没想到这种降温的主力军是金融板块！因为整个金融板块其实一直不温不火，像很多券商已经很久没动了，银行更是跌了挺长时间，真正热度高、人气旺的还是在大科技板块，着实让我看不懂！

说回盘面，我觉得整体大盘的问题并不大，毕竟是2万亿以上的市场，机会众多，只是这两天以国产算力+机器人的强度又有些过热，尤其是机器人板块，所以后续我对于这两个方向会适当减减仓，同时像新能源、消费等板块又休息了有一阵子了，叠加这次的十一长假，我觉得可以进行一下仓位挪移，重视下新能源和消费的机会，当然这种挪移操作最好在下周进行！

今天文章最后，聊一个这两天有些抬头的板块细分OCS交换机概念，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点：

1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，实测延迟降低50%以上。

2. 高能效比：无需高功耗交换芯片，单机架能耗降低40%，契合绿色数据中心趋势。

3. 无阻塞带宽：支持400×400端口级联，单端口速率可达800G/1.6T，满足AI集群海量数据需求。

4. 拓扑重构能力：通过软件定义动态调整光路，适应大模型训练中节点通信模式的实时变化。

OCS从根本上解决了信号转换带来的延迟和能耗问题，信号转换效率理论上限达到传统电交换机的1000倍，而功耗仅为传统电交换机的十分之一左右，这对于电力成本占运营支出大头的超大规模数据中心而言意义重大，因此成为下一代数据中心网络的理想选择！最近市场有炒作这个方向的意思，像光库科技、德科立、赛微电子、腾景科技都出现了一定的异动。今天我只是做一个概念的简单普及，并非让你去无脑介入，还请注意风险，都是成年人请对自己的行为负责！！

免责声明:本文为个人复盘记录，文中所述板块、个股等，均为客观需要，仅代表个人立场，并不构成任何投资建议，且强烈不推荐他人跟随，据此操作者，盈亏自负！点赞富三代，评论美一生！

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