公告日期：2017-01-12

中泰证券股份有限公司

关于恒锋信息科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

保荐人(主承销商)

二○一六年十二月

中泰证券股份有限公司

关于恒锋信息科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书

中泰证券股份有限公司(曾用名“齐鲁证券有限公司”，以下简称“本保荐机构”、“中泰证券”)及其保荐代表人陈春芳、刘胜民根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称《首发办法》）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐机构尽职调查工作准则》、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

一、本次证券发行基本情况

(一) 保荐代表人基本情况

保荐代表人陈春芳女士和刘胜民先生接受本保荐机构委派，具体负责恒锋信息科技股份有限公司(以下简称恒锋信息、公司或发行人)首次公开发行股票申请(以下简称本次发行)。

陈春芳女士，中泰证券投资银行业务委员会战略客户部业务总监、保荐代表人、中国注册会计师。毕业于中国人民大学金融系，先后在浙江天健会计师事务所、招商证券投资银行部工作，参与了数字政通IPO、合众思壮IPO、涪陵榨菜IPO、丰元股份IPO、武石油重大资产重组、吉安城投债等工作。

刘胜民先生，中泰证券投资银行业务委员会战略客户部董事总经理、保荐代表人、中国注册会计师。中央财经大学经济学硕士，先后在国家开发银行总行、兴业证券投资银行部、招商证券投资银行部工作，拥有10余年证券从业经验。刘胜民先生主持完成了海鸥卫浴IPO、川大智胜IPO、三元股份IPO、天元铝业IPO(现在香港发行并上市)、合众思壮IPO、数字政通IPO、丰元股份IPO、3-1-1-1

南玻A非公开发行、伊利股份增发、万科A定向增发、七匹狼和恒丰纸业股权

分置改革等工作。

(二) 项目协办人及其他项目组成员

接受本保荐机构委派，本次证券发行的项目协办人为仓勇先生。

仓勇先生，中泰证券投资银行业务委员会战略客户部副总裁、中国注册会计师、注册内部审计师。毕业于东北财经大学会计系，先后在浙江天健会计师事务所、普华永道会计师事务所工作，作为项目现场负责人主持了中远船务舟山、中国联通辽宁等的审计工作，对公司财务以及内部控制等方面有广泛的经验。仓勇先生作为主要项目人员参与了丰元股份IPO等多个IPO项目的保荐上市工作。

其他项目组成员：姜涛、宋来欣、吴玲玲。

(三) 发行人基本情况

发行人名称 恒锋信息科技股份有限公司

注册地点 福州市鼓楼区工业路北段550号洪山科技园15号楼5层

有限公司注册时间 1994年8月6日

股份公司注册时间 2014年12月30日

联系电话 0591-87733307

公司主要经营建筑智能化系统建设和行业信息化系统定制业

业务范围 务。公司业务链涵盖设计咨询、软硬件开发、系统集成、管理

运维等全过程，属于智慧城市行业综合解决方案范畴。

本次证券发行类型 人民币普通股

(四) 保荐机构关于可能影响公正履行职责的相关情形说明

截至本发行保荐书签署之日，本保荐机构不存在以下情形：

1. 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2. 发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股

股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3. 保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员拥有发行

3-1-1-7-2

人权益、在发行人任职等……
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