周末继续利好加持，一是摩根士丹利认为漂亮国经济衰退已结束，预计美股明年表现强劲，2026年年底目标价为7800点。二是瑞银将恒生科技指数2026年底目标价设定在7100点的水平，较周四收盘价5598点高出近27%。只能说外围稳定，有助于从侧面为大A提供活力促使继续反弹行情。
板块方面倒是很多利好，现货白银突破55美元刷新记录新高，估计今天贵金属和黄金概念会继续活跃。北京人工智能产业白皮书揭示，各类AI Agent将迎来爆发式增长，利多人工智能尤其是AI Agent。海南自贸港全岛封关运作软硬件条件准备就绪，海南和福建板块仍是重头戏。工信部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，利多动力电池和储能板块。报告预测，未来10年，全球算力将达到当前70倍以上，太空数据中心脱颖而出。美股谷歌链和存储芯片板块领涨，全球存储芯片短缺加剧，研究机构预测存储芯片价格预计再涨50%。上海市印发《上海市海洋产业发展规划（2026—2035年）》，利多海洋经济，但更倾向于港口航运板块。国家航天局设立商业航天司，但“朱雀三号”首飞延迟对其又是利空，成争议板块。打击虚拟货币炒作工作协调机制会议召开，利空虚拟货币、加密货币。
持舱分析
三六零，在11月25日断板阳出现时已提示将复制11月18日后的走势，随后连续调整三天完成结构修复，周五止跌阳出现，复制形态基本确认。《北京人工智能产业白皮书》发布利好三六零，关注能否再次走出类似11月24日的大阳线。
蓝色光标，在巴菲特入驻谷歌后持续上涨，近期因涨幅较大进入震荡消化阶段。盘后谷歌方向再出利好，Gemini 3更新推动谷歌链修复，蓝色光标周五在5日线获得支撑，仍需配合板块强势周期。
海南瑞泽，周五成为海南板块唯一涨停个股，并登上龙榜，9家机构参与博弈，整体净流入约1.03亿，多头仍占优势。周末海南自贸港全岛封关运作利好兑现，若板块补涨，海南瑞泽的龙头地位将更加明确。这票上周五也有通知阵地的粉丝朋友跟上，相信跟上的已经获利10CM，如果把握不准的douyin找大A鸿先生。跟上脚步。
南大光电，作为光刻胶方向代表，容大感光表示部分光刻胶产品已实现对日系产品替代并批量应用，若带动光刻胶板块回暖，南大光电有望继续修复。同时，机构预计2025年四季度DRAM合约价涨幅超50%，也从芯片涨价逻辑上形成助攻。
永鼎股份，方面，A股多项重要指数即将调整，中证1000指数更换样本，其中永鼎股份被调入指数，12月12日收市后生效，短期构成被动配置利好。此前二连板位置仍有资金被套，存在补涨修复预期。
兴发集团，受益于有机硅DMC价格15天上涨11.44%，兼具磷化工涨价题材，同时叠加机器人、芯片、固态电池等近期热点属性，当前走势仍以补涨逻辑为主。
观察标的
重点仍放在航天航空方向，若盘中不及预期，再关注其余有明确利好的板块轮动机会。
顺灏股份
工业大麻概念龙头，但当前市场博弈核心在于商业航天与太空数据中心题材。公司以1.1亿元参股北京轨道辰光科技，持股19.30%，切入商业航天领域；同时，《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》落地，对产业方向形成持续催化。最大亮点在于太空数据中心概念：马斯克11月4日表示将扩大V3卫星规模，目标在4—5年内完成每年100GW的数据中心部署；11月27日，国内召开太空数据中心建设推进会，发布建设规划方案并成立创新联合体，意味着该方向正从概念进入落地阶段。顺灏股份此前一字板涨停，说明资金认可度较高，同路线中还需关注叠加福建属性的航天发展。
雷科防务
同样是商业航天叠加芯片方向。公司核心业务涵盖雷达系统、卫星应用及安全存储，具备完备的国防军工准入资质，旗下理工雷科拥有北斗导航终端民用服务与商用密码产品生产资质，因此兼具军工与商业航天属性。雷科防务不仅提供存储芯片，更提供从芯片、模块到系统级的完整存储解决方案，通过特殊芯片设计、封装及材料工艺，其产品可在航天器及复杂太空环境中稳定运行，这是普通芯片难以替代的。三连板后虽出现断板，但并未封死跌停，本身已显示主力控盘意图，随后涨停反包形成典型“N型”反抽结构，盘后龙榜净流入约2亿元，主力强度较为明确。
杰瑞股份
油气板块整体表现一般，杰瑞股份此前一字板并非源于板块助攻，而是事件驱动。公司全资子公司杰瑞敏电能源集团，近期与北美数据中心发电机组项目签署超过1亿美元的销售合同，在当前国际博弈背景下仍能进入北美高端电力市场，具备较强的辨识度。作为全球领先的油气田高端装备制造商，公司在电驱压裂设备、天然气压缩机及离心机组等领域持续获得海外订单。值得注意的是，杰瑞股份近一周被调研机构数量高达168家，此前长期横盘，近期放量涨停，是否意味着主力借助北美大单利好正式开启主升行情，值得持续跟踪。
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