国泰海通维持开润股份增持评级 目标价24.6元
国泰海通5月6日发布研报，维持开润股份增持评级，目标价位24.6元。截至报告日，公司最新收盘价为19.96元，较目标价有23.25%的上行空间。国泰海通预测，开润股份2025年归母净利润3.67亿元，同比减少3.67%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 53.63 | 62.48 | 72.89 |
| 归母净利润(亿元) | 3.67 | 4.45 | 5.3 |
| 每股收益(元) | 1.53 | 1.86 | 2.21 |
| 市盈率(PE) | 13.03 | 10.76 | 9.04 |
| 市净率(PB) | 1.98 | 1.72 | 1.49 |
| 净资产收益率(%) | 15.2 | 16 | 16.5 |
| 总资产收益率(%) | 7.1 | 7.7 | 8.3 |
注：数据获取自研报正文。
开润股份近一个月获得13份券商研报关注，平均目标价为23.63元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 国泰海通 | 24.6 | 增持 | 开润股份2024年报&2025Q1季报点评：Q1业绩符合预期，看好全年业绩表现 |
| 2025-05-05 | 浙商证券 | - | 买入 | 开润股份点评报告：业绩预期亮丽，服装代工持续放量且效率爬坡 |
| 2025-05-02 | 国信证券 | 22.8 - 23.8 | 优于大市 | 2024年箱包代工收入增长20%，服装代工并表嘉乐 |
| 2025-05-01 | 兴业证券 | - | 增持 | 2024年并表嘉乐业绩高增，2025Q1延续高质量成长 |
| 2025-04-30 | 中国银河 | - | 推荐 | [点击查看PDF原文] |
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