公告日期：2025-04-26

招商证券股份有限公司

关于安徽开润股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”“保荐机构”）作为安徽开润股份有限公司（以下简称“开润股份”或“公司”）2019年度公开发行可转换公司债券及2020年创业板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对开润股份2024年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2019 年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽开润股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2577 号），核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 2,230,000.00 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币223,000,000.00 元，扣除发行费用 5,695,415.11 元（不含税），实际募集资金金额为 217,304,584.89 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙））已于 2020 年 1 月 3 日对公司公开发行可转换公司债券
的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]100Z0002 号《验资报告》”。

2、2020 年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽开润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2443 号）的核准，公司向特定投资者发行人民币普通股股票 22,792,104 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币22,792,104 元，募集资金总额为人民币 673,506,673.20 元，扣除发行费用
14,849,299.95 元（不含税），实际募集资金金额为 658,657,373.25 元。容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 10 月 30 日对公司向特定对象发行股票
的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2020]230Z0234 号《验资报告》”。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2019 年公开发行可转换公司债券

公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流动资金 67,013,025.91 元，“优质出行软包制造项目”直接投入 8,151,526.87元。（2）2021 年，“优质出行软包制造项目”直接投入 48,953,866.32 元。（3）2022年，根据公司《关于调整 2019 年公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目名称、实施主体、实施内容的议案》，同意将“优质出行软包制造项目”调整为“滁州软包与服装制造项目”，“滁州软包与服装制造项目”直接投入48,114,727.20 元。（4）2023 年，“滁州软包与服装制造项目”直接投入 14,685,463.07元。（5）2024 年，“滁州软包与服装制造项目”直接投入 11,448,586.85 元，并将“滁州软包与服装制造项目”节余募集资金 16,712,203.99 元永久补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券累计实际投入募集
资金 198,367,196.22 元，支付银行手续费 785.85 元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益 8,665,327.30 元，节余募集资金永久补充流动资
金 16,712,203.99 元。截至 2024 年 12 月 31 日公开发行可转换公司募集资金专户
余额合计为 10,889,726.13 元。

2、2020 年向特定对象发行股票

公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：（1）2020 年，公司补充流动资金 198,500,000.00 元。（2）2021 年，“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入 3,207,740.75 元；“印尼箱包生产基地项目”直接投入 61,205,300.38元。（3）2022 年，“安徽开润股份有限公司信息化建设项目”直接投入 1,304,653.69元；“印尼箱包生产基地项目”直接投入 84,076,301.33 元。（4）2023 年，根据公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意将“印尼箱包生产基地项目”调整为“印尼箱包与……
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