公告日期：2025-05-07

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感
江苏奥力威传感高科股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年五月

为进一步增强竞争力和提高盈利能力， 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”、“苏奥传感”）拟向特定对象发行 A股股票募集资金用于AMB覆铜基板建设项目。
一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的概况

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 672,685,557.31 元，募
集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于以下项目：

单位：元

序号 项目 项目总投资 拟投入募集资金金额

1 AMB 覆铜基板建设项目（以下 862,062,610.00 672,685,557.31
简称“项目”）

合计 862,062,610.00 672,685,557.31

若公司在本次发行募集资金到位前，根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入上述项目，则先行投入部分将在本次募集资金到位后按照相关法律法规予以置换。

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况

（一）项目概况

项目计划在扬州市高新技术产业开发区吉安南路 88 号 1 幢已有厂区投资
建设研发生产基地，用于生产 AMB 覆铜氮化硅基板和 AMB 覆铜氮化铝基板。
（二）项目实施背景及必要性

1、项目背景

AMB 覆铜基板作为一种高性能电子封装材料，具有卓越的导热性、机械强度和电气绝缘性能，广泛应用于新能源汽车、半导体器件、工业控制和消费电子等领域。

近年来，新能源汽车市场的迅猛发展，对 AMB 覆铜基板的需求快速增长。AMB 覆铜基板在提高功率模块的散热性能和可靠性方面具有重要的作用，直接影响到新能源汽车等高端装备的性能和安全性。同时，在新能源发电、轨道交通、工业控制和变频家电等领域，对 AMB 覆铜基板的需求也日益增加。

2、项目必要性

1）顺应产业发展趋势，满足市场需求增长

随着战略性新兴产业的迅速崛起，我国在电子信息技术产业升级过程中对高性能电子材料的需求日益迫切。特别是新能源汽车市场的快速发展带动的碳化硅功率模块需求的不断增长，为 AMB 覆铜基板迎来了巨大的市场发展机遇。根据盖世汽车研究院的数据，新能源乘用车市场中的 800V 高压车型的市场渗
透率不断提升，从 2022 年的 2.5%上升至 2024 年 1-5月的 7.7%，800V 高压车
型搭载碳化硅功率模块作为电控功率模块的占比由 2022 年的 27%增长至 2024年 1-5 月的 63%。

在此背景下，预计新能源车企对 AMB 覆铜基板需求不断增加，本项目的实施将有效提升公司 AMB 覆铜基板的产能和品质，精准匹配市场增长需求，抢占产业发展先机，为公司创造新的盈利增长点。

2）提升公司研发能力，强化技术竞争优势

目前，AMB 覆铜基板的高端市场主要被国外品牌占据，我国企业亟需在技术研发上实现突破，以打破技术壁垒，实现进口替代。本项目将重点建设新一代 AMB 覆铜基板研发实验室，涵盖材料研发、工艺优化、性能测试等多个关键领域，并配备先进的研发设备和测试仪器。通过吸引和培养高素质的专业技术人才，加强公司在应用分析、产品测试验证等方面的能力，公司能够缩短新产品的研发周期，加快产品上市速度，推出具有高性能、高可靠性的 AMB覆铜基板产品，从而巩固并拓展市场份额，提升核心竞争力。

3）响应国家产业政策，助力国产化进程

国家相关政策为 AMB 覆铜基板产业的发展提供了有力的支持。《中国制造 2025》《“十四五”数字经济发展规划》等国家战略规划明确提出要突破
高性能电子封装材料技术瓶颈，推动半导体产业升级，实现关键材料的自主可控。本项目的实施高度契合国家产业政策导向，通过研发和生产高性能 AMB覆铜基板……
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