华创证券上调新易盛强推评级 目标价125.86元
华创证券5月11日发布研报，上调新易盛强推评级，目标价位125.86元。截至报告日，公司最新收盘价为109.21元，较目标价有15.25%的上行空间。华创证券预测，新易盛2025年归母净利润59.47亿元，同比增长109.56%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 175.3 | 216.37 | 238.75 |
| 归母净利润(亿元) | 59.47 | 74.17 | 81.77 |
| 每股收益(元) | 8.39 | 10.46 | 11.54 |
| 每股净资产(元) | 19.69 | 29.21 | 39.57 |
| 市盈率(PE) | 11 | 9 | 8 |
| 市净率(PB) | 5 | 3 | 2 |
| 净资产收益率(%) | 42.6 | 35.8 | 29.2 |
注：数据获取自研报正文。
新易盛近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为127.31元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | 华创证券 | 125.86 | 强推 | 2024年报＆2025年一季报点评：多产品进入业绩释放周期，产品及客户结构进一步优化 |
| 2025-05-09 | 长江证券 | - | 买入 | 大客户800G拉货提速，毛利率再上一台阶 |
| 2025-04-30 | 中信建投 | - | 买入 | 业绩持续快速增长，盈利能力出色 |
| 2025-04-28 | 华龙证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2025-04-25 | 兴业证券 | - | 增持 | Q1盈利能力再创新高，800G与1.6T助力长期成长 |
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