“我们正押注Replit成为‘氛围编程’的未来。”
——谷歌云高层内部信节选
“这不过是一次常规技术接入，谈不上格局重塑。”
——某头部AI代码平台匿名人士回应
事件概述
谷歌云（Google Cloud）近日与AI编程初创公司Replit达成一项多年期合作协议，旨在通过技术整合与资源支持共同拓展AI编程市场。根据协议，Replit将扩大对谷歌云服务的使用规模，并计划在其平台上接入谷歌的AI模型，以增强其AI辅助编程功能。谷歌此次合作的核心目标是押注Replit成为“氛围编程”（vibe-coding）领域的领先平台，同时直接挑战Anthropic和Cursor等竞争对手的行业地位。
事件分析及观点罗列
谷歌云与Replit的合作将重塑AI编码工具市场竞争格局，引发相关公司股价波动。 合作直接挑战Anthropic和Cursor的市场地位，可能打破现有竞争平衡，导致股价波动。Replit年收入暴增53倍至1.5亿美元，估值达30亿美元，显示其市场潜力可能吸引投资者。此外，“氛围编码”市场已出现多家十亿美元级公司，如Anthropic年收入达10亿美元，谷歌与Replit的深度绑定将进一步加剧行业竞争。
该合作将带动AI编程产业链投资热潮，影响科技巨头战略布局预期。 Replit平台集成谷歌AI模型后，可能刺激上下游企业（如数据服务商）获得更多投资。金融科技公司Ramp数据显示Replit是新客户增长最快的软件供应商，反映市场热度。微软等科技巨头可能因此调整自身AI战略以应对竞争，这种战略预期的变化可能影响其股价表现。
相关题材及人气个股
虽然中科创达（300496）未直接参与谷歌云与Replit的合作，但其在AI操作系统与智能汽车软件领域的布局体现了当前AI技术向多场景渗透的趋势，具备一定的产业关联性。
中科创达聚焦“AI+操作系统”战略，正推动传统OS向AI原生整车操作系统——滴水OS全面升级。滴水OS具备“全开放、全链接、全球化”特征，支持端边云协同的AI架构，已与火山引擎、面壁智能等大模型厂商深度合作，联合开发GUI Agent实现自主规划推理与UI交互操作，显著提升智能座舱500ms级语音响应和多模态识别能力。
在AIBOX领域，公司推出搭载NVIDIA Drive AGX芯片的高性能产品，提供高达200TOPS的AI算力与205GB/s传输带宽，首次实现7B大模型在车端流畅运行，并通过标准化协议无缝对接座舱域控，降低升级成本。AIBOX与滴水AIOS形成“软硬协同”组合，助力车企实现舱驾融合、舱泊一体等多元场景落地。
物联网业务快速起量，覆盖AI眼镜、机器人、智能视觉、AIPC等多个垂直品类。其中TurboX AI眼镜采用双芯分布式架构，深度优化Android+RTOS双系统，实现开机速度提升75%、拍照响应加快50%，支持脱离手机独立运行；在机器人领域，公司推出RB6平台，赋能AMR、无人叉车、无人机及城市空中移动（UAM）飞行器，已在汽车汽配、物流、白电等行业批量落地。
公司积极布局企业出海战略，依托滴水OS全球化能力构建海外汽车生态，支持国内外应用生态灵活配置，服务中国车厂出海需求。目前已与数十家全球伙伴建立生态合作，结合遍布16个国家的研发团队，实现“全球化+本地化”高效响应，持续强化在智能汽车、AIoT领域的技术壁垒和市场竞争力。
