公告日期：2026-01-13

国信证券股份有限公司

关于胜宏科技（惠州）股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发
行费用的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“胜宏科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对胜宏科技使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 28 日出具的《关于同意胜宏科
技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1856 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）7,660,672 股，每股发行价格为人民币 248.02 元，募集资金总额为人民币 1,899,999,869.44 元；扣除发行费
用后实际募集资金净额为人民币 1,876,386,754.11 元，截至 2025 年 9 月 16 日止，
上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对
象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 9 月 17 日出具了《验资报
告》（信会师报字〔2025〕第 ZC10405 号）。

募集资金到账后，公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金投资项目情况

根据《胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》披露的向特
定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

调整后拟投入募集
序号 项目名称 总投资额

资金金额

1 越南胜宏人工智能 HDI 项目 181,547.67 85,000.00

2 泰国高多层印制线路板项目 140,207.90 47,638.68

3 补充流动资金和偿还银行贷款 55,000.00 55,000.00

合计 376,755.57 187,638.68

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行适当调整。保荐人国信证券股份有限公司对公司调整募投项目拟投入募集资金金额事项无异议。

三、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的情况

（一）使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

为顺利推进募集资金投资项目，本次募集资金投入使用前，公司已使用自筹
资金预先投入部分募投项目。截至 2025 年 9 月 16 日，本公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际投资金额为41,697.25万元，本次拟置换金额为41,697.25万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

序 累计使用自有资金 本次拟置换金
号 项目名称 募集资金拟投入的金额 支付募投项目资金 额

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