$胜宏科技(SZ300476)$  昨天盘后保险行业爆发重要利好，这条信息通俗理解的话，就是降低了保险公司对持仓时间超过两年的科创板上市普通股的风险因子，换句话说，按照重新制定的规则，险资持有科创板老股票的比例和时间容忍度，都能够得以加大。从中我们可以敏锐察觉到，这则讯息真正传递的声音，是增量资金活水，后续会源源不断传导到人工智能等科技主题方向当中，理论上，相对利好科技板块的优质核心龙头公司。另外，上周一篇关于PCB上游材料“高端覆铜板，电子铜箔、电子布等核心材料，正在不同程度缺货涨价”。这也给所有还在怀疑“AI是不是吹过头”的人再一次打脸。预示着AI、机器人、自动驾驶、算力板块，会继续向更薄、更轻、更高频的PCB板和光模块提出更高的需求，意味着PCB行业已经从过去拼规模、拼成本，转向拼技术、拼工艺、拼和AI绑定的高端需求。当行业处在“向1.6T、向3.2T、向AI服务器百万台出货”的阶段时，光模块与PCB的单位价值量一起提升，这波上涨就不是短期情绪，而是产业驱动的方向。胜宏科技作为科技上市公司的PCB板龙头，在进入多个重要宽基指数后，按照规则和规律，一般而言，在样本指数调整时点前后，相应样本股股价短期或有所波动，但后续有机会吸引增量资金被动买入的买盘力量支撑。相信目前AI产业链景气趋势向好，下游需求旺盛，AI基础设施建设短期面临供应端的短缺，资源紧缺带来投资机会，国产算力仍有广阔成长空间。