周五的大跌是机构的强力卖出，板块性的。说明机构在调仓换股。 //@童言无忌666666 :刚看了一下这帖子下面的评论，都是涨时看涨，跌时看跌，走两个极端！先看清楚我的持仓结构，目前高利润垫，明年有明确业绩确定性的$胜宏科技(SZ300476)$依然占据我74.6％的仓位，PCB上游产业链的个股占据了1/4仓位，如果科技股继续高位回调，我随时可以用胜宏去补以后跌到位的这些细分龙头，解套轻而易举，你们抄作业是很难跟上的，这些目前暂时浮亏的个股都是3季报大幅预增个股，基本面毫无问题，明年股价...
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发表于 2025-10-31 12:30:09
发布于 江苏
今天是10月份最后一个交易日，机构已经开始调仓换股，为来年的行情做准备，我一早9：45前就已经把明年我的投资主赛道PCB产业链的核心龙头品种全部配置完成，其中包含：PCB总龙头、铜箔、LLC覆铜板、电子石英布、钻针和特种树脂六大类，其中$胜宏科技(SZ300476)$ 依然占据我74.7％的绝对重仓，上午结结实实吃了一碗面！我坚信：只要明年全球AI基础建设继续，会推动PCB行业上游产业链迭代高速发展，其中M9新材料会因为物料稀缺形成逐步涨价趋势，会进一步提升下游行业景气度，龙头公司业绩水涨船高，估值不断推高，成为明年的确定投资热点。
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