前几天我在333—338分批卖出了胜宏科技。原因是英伟达，AMD、Openai、英特尔等AI公司之间眼花缭乱的操作，把我搞糊涂了。而且它们之间的发力多集中在应用端。尤其是英伟达的利好很明显，要么投资其他公司，要么与其他公司共同开发下游产品。它的GPU和CPU产品端的发力只是按部就班的进行，没有太多新意。也就是说它好比一个造车公司，现在拿自己造的车开了几家租车公司。它的业绩会越来越好，所以股价一直往上涨。但是作为为它提供零部件的配套生产企业，并没有明显受益。国内的PCB和CPO公司股价调整原因是多方面的。英伟达从只专注于生产硬件到AI全产业链的扩散，应该是有影响的。当然，AI行情还远远没有走完，甚至一半都没有达到，CPO和PCB也一样。暂时的卖出只是短期的行为，适当的时候我还会回来的。