英伟达卖这么好，还有人相信胜宏产能休整导致三季度业绩不及预期，幻想四季度变好？如果真这样，英伟达负责供应链的主管早该下课了。只有一种可能，英伟达服务器GB200切换到GB300， PCB结构和用量发生了根本性变化，HDI板用量减少，高多层板用量大幅提升。利空胜宏，利好沪电，逻辑变了。后续你可以看到沪电股份不断上涨，胜宏开始漫漫下跌路。