英伟达为了避免与下游大客户竞争搞僵关系 与我们要么不搞，要搞就要搞得别人无路可走可不一样
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发表于 2025-09-13 10:36:32
发布于 天津
英伟达退出云服务对胜宏科技短期偏利好、中长期中性，对亚马逊基本无实质冲击，胜宏科技作为供应商而非客户，业务不会因英伟达退出云服务而受直接负面影响。
主要影响对比
主体 直接关系 英伟达退出云服务影响 关键原因
胜宏科技 英伟达AI服务器PCB核心供应商（份额约50%），并进入亚马逊供应链 短期利好，中长期中性 英伟达回归卖硬件，云服务商更倾向自研/采购英伟达整机或板卡，订单有望增加；若算力需求放缓或技术替代，份额可能下降
亚马逊 AWS与DGX Cloud曾竞争 基本无实质冲击 减少直接竞争，更易采购英伟达芯片与整机，对AWS AI业务影响不大
胜宏科技（客户身份） 非英伟达/亚马逊客户，为供应商 不受影响 收入来自卖PCB，非采购云服务，退出云服务不影响订单
胜宏科技主要受益于英伟达的硬件销售策略调整，短期内订单确定性提升。若英伟达未来硬件销量稳定，公司业绩将保持增长；若出现技术迭代、云厂商自研加速或需求下滑，仍需关注份额波动风险。
若你关注股价影响，短期情绪面可能偏多，但中长期走势取决于全球AI算力需求、客户结构分散度及技术壁垒。#强势机会# #周末杂谈# #股市怎么看#
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